Le azioni statunitensi sono salite con forza, mentre SpaceX ha riportato nel suo primo bilancio trimestrale da società quotata una perdita inferiore alle attese e ricavi in forte aumento. Il petrolio è sceso e i future indicavano un’apertura in rialzo per l’ASX, mentre il dollaro australiano si è rafforzato a US70.47¢. Caterpillar ha superato per la prima volta $US20 billion di vendite e ricavi in un trimestre, e per le società dell’S&P 500 le stime indicavano una crescita degli utili primaverili vicina al 50%, secondo FactSet.

HSBC ha annunciato la vendita del suo portafoglio di mutui residenziali australiani da 360亿澳元 a Blackstone e l’uscita completa dal retail banking in Australia entro i prossimi 18 mesi. La mossa arriva dopo l’uscita di Citi dal mercato nel 2021 e riaccende l’attenzione sulla concorrenza tra le banche locali e sulla stabilità dell’offerta di mutui. L’operazione incide sull’allocazione degli asset finanziari e sulla redditività di HSBC in Australia e potrebbe accentuare gli squilibri tra domanda e offerta nel mercato dei mutui.

La Corte federale australiana ha stabilito che Harvey Norman ha violato l’Australian Consumer Law con annunci ingannevoli che promuovevano prodotti di credito di Latitude Finance, infliggendo una sanzione di 35 milioni di dollari australiani. Nello stesso procedimento, Latitude Finance Australia è stata multata per 20 milioni di dollari australiani. Il giudice ha indicato anche le dichiarazioni pubbliche del CEO Gerry Harvey, critiche verso il sistema giudiziario, tra gli elementi considerati per aggravare la sanzione. L’azione rientra in un intervento di enforcement regolatorio in Australia e incide sulla redditività e sulla reputazione di mercato di Harvey Norman.

La cinese Moonshot AI ha pubblicato Kimi K3, un modello openweight da 2,8 trilioni di parametri, sostenendo che sia superato solo da Anthropic Claude Fable 5 e OpenAI GPT-5.6. Dopo il lancio, l’aumento della domanda ha costretto l’azienda a sospendere temporaneamente le nuove registrazioni. A giugno la società avrebbe raggiunto un annual recurring revenue di 300 milioni di dollari e starebbe valutando un’IPO entro sei mesi con una valutazione oltre 43 miliardi di dollari. L’episodio ha riaperto il dibattito sull’erosione delle barriere commerciali dei modelli AI chiusi, pur senza generare indicazioni operative dirette di trading.

Il ministro del Tesoro australiano Jim Chalmers ha pubblicato il 2026年7月16 nuove “statements of expectations” per APRA e ASIC, chiedendo ai due regolatori di dare più peso alla crescita economica pur mantenendo stabilità finanziaria e integrità dei mercati. L’indirizzo mira anche a ridurre l’onere di conformità per imprese e banche. Il governo stima che le modifiche regolamentari faranno risparmiare al settore finanziario 7.8亿澳元 all’anno. La misura rientra nel piano di produttività da 100亿澳元 annunciato a maggio.

L’analisi sostiene che all’interno della Fed stiano prevalendo le posizioni più restrittive, con la possibilità di un rialzo dei tassi entro l’anno per contrastare un’inflazione che resta elevata. Il core PCE è salito al 3,4%, mentre tre fattori — nuovi dazi annunciati da Trump, costi legati all’AI e la ripresa del conflitto in Medio Oriente — starebbero rafforzando le pressioni sui prezzi. Il testo afferma che “quasi tutti” i membri del FOMC ritengono probabile la necessità di un ulteriore irrigidimento della politica monetaria e che le nuove tensioni geopolitiche hanno spinto il petrolio da 70 dollari a 80 dollari al barile.

L’articolo sostiene che, dopo la quotazione, la capitalizzazione di SpaceX sia scesa del 22% nell’arco di due settimane e che la domanda per emissioni obbligazionarie legate all’AI si sia raffreddata, con spread in ampliamento e valutazioni sotto pressione. Vengono citati segnali di mercato come il minore interesse per un bond da $US25 billion di Amazon e l’allargamento dei differenziali sul debito, elementi che indicano una crescente cautela degli investitori. Secondo l’autore, anche i piani di IPO di OpenAI e Anthropic sarebbero stati rinviati mentre aumentano i dubbi sulla redditività dell’AI e sulla sostenibilità del fabbisogno di capitale. Il pezzo è un’analisi di tendenza sul deterioramento delle condizioni di finanziamento dell’AI e non riporta istruzioni operative di trading né interventi regolatori specifici.

Deloitte Access Economics prevede che la crescita del PIL australiano resterà sotto il 2% in questo esercizio finanziario e nel prossimo, un evento che non si verificava per due anni consecutivi dalla recessione del 1990-91. L’inflazione dovrebbe restare intorno al 4% nel 2026-27 e i salari reali tornare in calo, mentre la disoccupazione — ora al 4,4% — è attesa in aumento fino a un picco del 5%. Il report stima un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Reserve Bank ad agosto, che porterebbe il cash rate al 4,6%, anche se i mercati ormai prezzano come più probabile un taglio. In Western Australia la crescita è vista rallentare allo 0,7%, la più bassa del Paese.

Nella prima settimana di luglio 2026 la Bank of Japan non è riuscita a difendere la soglia di 162 yen per dollaro e la valuta è scesa fino a un minimo di 40 anni. La BoJ ha già utilizzato oltre 100 miliardi di dollari australiani di riserve valutarie per intervenire, ma il divario strutturale dei rendimenti con gli Stati Uniti resta ampio. L’analisi avverte che, se il Giappone fosse costretto a ridurre su larga scala i 1,2 trilioni di dollari di Treasury USA che detiene, i rendimenti potrebbero impennarsi e la liquidità in dollari contrarsi. Il rischio si somma all’aumento del disavanzo federale statunitense, con il debito pubblico vicino a 40 trilioni di dollari, creando una potenziale tensione sistemica sulla liquidità.