Nel bilancio del secondo trimestre dell’esercizio 2027, NVIDIA ha indicato di aver sottoscritto garanzie su terreni, energia e strutture per i partner di cloud AI per un totale di 108,5 miliardi di dollari. Le intese riguardano un contratto di locazione ventennale per il campus PORTSPike in Ohio, con circa 4,25 gigawatt di capacità e la possibilità di installare circa 1,5 milioni di GPU per generazione, per ricavi potenziali compresi tra 150 e 200 miliardi di dollari. Nel trimestre, ricavi e utile netto sono aumentati rispettivamente del 106% e del 126% e il margine lordo è salito al 75%.

NVIDIA pagherà $6 miliardi alla startup di AI Poolside per ottenere in licenza la sua tecnologia e assumere la maggior parte dei suoi ingegneri, oltre a investire $1 miliardo nel capitale a una valutazione di $12 miliardi. La società prevede anche di aumentare di circa il 15% a inizio 2026 i prezzi delle GPU Grace Blackwell e dei sistemi Vera Rubin, con un rack Vera Rubin NVL 72 stimato intorno a $8 milioni e un incremento di circa $5 miliardi nel costo di un data center da 1GW, che porterebbe il totale a quasi $60 miliardi negli Stati Uniti. L’accordo con Poolside mira a rafforzare l’ecosistema di modelli AI openweight Nemotron e a migliorare le capacità dei modelli dell’azienda, secondo il Wall Street Journal.

SK hynix ha rafforzato in modo significativo il pacchetto di welfare per i dipendenti, con un aumento medio del 6,3% della paga base e il raddoppio a 144.000 dollari del limite dei prestiti per l’abitazione destinati ai lavoratori sposati. L’azienda ha inoltre esteso l’indennità di lutto e i congedi anche a zii e zie. Goldman Sachs stima che il free cash flow 2025-2027 raggiungerà 252 trilioni di won e che, dopo una restituzione del 55% agli azionisti, resterebbero circa 70 trilioni di won.

NVIDIA starebbe acquisendo su larga scala dark fiber a lunga distanza negli Stati Uniti, puntando fino a 100 coppie (200 fibre) e, con tecnologia DWDM, a una capacità teorica fino a 7.6 Petabits/sec. Il progetto sarebbe previsto su 3 anni con un costo stimato tra $5 billion e $10 billion, secondo Needham. L’obiettivo è costruire una rete proprietaria per l’AI, abilitare un modello di GPUasaService e ridurre la dipendenza dai cloud hyperscaler. La società ha inoltre comunicato di detenere una quota del 9.3% nella neocloud Nebius.

UBS ha alzato la previsione di aumento dei prezzi DRAM nel Q3, portando la crescita sequenziale stimata dal 17% al 32%, e ha rivisto al rialzo anche NAND dal 17% al 30%. TrendForce ha indicato a sua volta che nel Q3 i prezzi DRAM potrebbero salire del 18% e quelli NAND del 15%. Secondo UBS, il divario tra domanda e offerta si amplia, con domanda prevista a +36.2% nel 2027 contro un’offerta a +19.3%, e le condizioni di carenza potrebbero protrarsi fino al Q2 2028.

Jefferies Equity Research prevede che nel 2026 i prezzi di DRAM e NAND aumenteranno del 40%–50% trimestre su trimestre nel terzo trimestre e del 30%–40% nel quarto trimestre. Per il 2027, il report indica un rialzo del 40%–45% su base annua, mentre un’eventuale attenuazione è attesa solo nel 2028 con l’arrivo di nuova capacità. La carenza sarebbe alimentata da un’offerta globale tesa, dall’impennata della domanda legata all’AI e da tempi lunghi per l’entrata in produzione di nuova capacità, senza che i produttori cinesi possano offrire sollievo nel breve periodo, secondo Jefferies Equity Research. Micron avrebbe già firmato 16 Strategic Customer Agreements e la quota di contratti di lungo termine potrebbe salire al 70%, riducendo ulteriormente l’offerta destinata ai prodotti consumer.

In una patch del kernel Linux 7.2 è comparso il supporto a una nuova architettura GPU NVIDIA indicata come “Blackwell-Next”, legata a una prima fase di adattamento dei driver per l’architettura Rubin, successore di Blackwell. L’aggiornamento riguarda il polling di readiness per l’interconnessione CXL tramite DVSEC. Il segnale viene letto come un passo verso la preparazione alla produzione su larga scala di Rubin, senza indicazioni su nuove GPU consumer o su dati di spedizione.

Nel ramo di sviluppo di Mesa 26.2 è stato integrato il supporto iniziale a DLSS per NVK, il driver Vulkan open source per GPU NVIDIA, tramite l’interfacciamento con le librerie proprietarie DLSS. La novità consente di attivare l’upscaling basato su AI nei giochi Vulkan compatibili su Linux, con l’obiettivo di aumentare prestazioni e qualità dell’immagine. Pur dipendendo da binari chiusi, il passaggio riduce il divario di funzionalità rispetto allo stack proprietario di NVIDIA e rafforza l’ecosistema di gioco su Linux, secondo Phoronix.

Foxconn ha dichiarato che un data center AI basato sull’architettura NVIDIA Vera Rubin può costare fino a 47 miliardi di dollari per un’installazione da 1GW e arrivare a una bolletta elettrica annua di 1,3 miliardi di dollari. L’azienda ha aggiunto che la svalutazione dell’hardware sarebbe pari a sei volte il costo dell’energia. I primi sistemi sarebbero già stati spediti ai principali provider cloud per attività di validazione e test, con la produzione a pieno regime già avviata.