Meta sedang mengevaluasi opsi menjual kapasitas komputasi AI yang belum terpakai kepada pihak luar lewat proyek internal bernama Meta Compute. Perusahaan mempertimbangkan menawarkan API model atau akses “raw compute” yang berpotensi berhadapan langsung dengan AWS, Azure, dan Google Cloud. Meta juga menaikkan proyeksi belanja modal 2024 menjadi $1250 billion hingga $1450 billion, serta menambah komitmen kontraktual sebesar $1070 billion. Strategi ini masih pada tahap penilaian, namun dipandang pasar sebagai salah satu cara untuk meredakan kekhawatiran atas capex yang tinggi.

UnitedHealth Group (UNH) akan merilis laporan keuangan kuartal II sebelum pasar dibuka pada 16 Juli 2026. Konsensus pasar memperkirakan pendapatan sekitar $111 billion dan laba per saham (EPS) $4.84, naik 18.6% dibanding tahun sebelumnya. Pada kuartal I, perusahaan melampaui ekspektasi dan menurunkan medical care ratio menjadi 83.9%, sekaligus menaikkan panduan EPS setahun penuh menjadi lebih dari $18.25. Peringkat konsensus analis naik menjadi “Strong Buy” dengan target harga median $415 dan tertinggi $492.

DigitalOcean (DOCN) resmi masuk indeks Russell 1000 pada 29 Juni, sebuah perubahan yang memicu kebutuhan pembelian dari dana indeks pasif. Kinerja kuartal I menunjukkan pendapatan $258 million (naik 22% YoY) dan non-GAAP EPS $0.44, keduanya melampaui perkiraan, sementara AI-related ARR mencapai $170 million (naik 221% YoY). Perusahaan juga menaikkan proyeksi pendapatan 2026 menjadi $1.13 billion–$1.145 billion, setara pertumbuhan sekitar 25%–27% YoY. Dengan PE 119x, valuasi dinilai tinggi, meski konsensus analis masih “Moderate Buy” dengan rata-rata target harga $179 yang mengindikasikan sekitar 38% potensi kenaikan dari level saat ini.

GE Vernova dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartal II sebelum pembukaan pasar pada 22 Juli 2026. Pada Q1, perusahaan membukukan pesanan sebesar $18.3 billion (naik 71% yoy) dan total backlog meningkat menjadi $163 billion, sekaligus menaikkan panduan pendapatan, EBITDA, dan arus kas bebas untuk setahun penuh. Permintaan peralatan pasokan listrik untuk pusat data AI serta pesanan turbin gas untuk pembangkit LNG di Vietnam menjadi pendorong, sementara analis memberi peringkat “Strong Buy” dengan target kenaikan rata-rata 10.2%.

Strategy (sebelumnya MicroStrategy) meluncurkan kerangka modal Digital Credit yang mencakup otorisasi monetisasi Bitcoin hingga $1.25 miliar, kebijakan cadangan USD senilai $2.55 miliar, rencana pembelian kembali $1 miliar saham preferen (STRC) dan $1 miliar saham biasa, serta kenaikan dividen STRC menjadi 12%. Langkah ini ditempuh saat STRC diperdagangkan jauh di bawah nilai pari $100 dan mNAV turun di bawah 1, yang mempersempit ruang pendanaan perusahaan. Kerangka tersebut menandai pergeseran pertama yang lebih sistematis menuju manajemen modal aktif dan berpotensi mengubah ekspektasi likuiditas serta cara pasar menilai saham Strategy.

Futures gandum ditutup beragam pada Kamis, dengan CBOT soft red winter wheat (SRW) melemah tipis sementara KCBT hard red winter wheat (HRW) menguat tajam, termasuk kontrak September yang naik 3 1/2 sen. Laporan mingguan Export Sales USDA menunjukkan penjualan gandum 2026/27 sebesar 300,060 MT untuk pekan yang berakhir 25 Juni, turun 48.79% dari periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang terendah sejauh ini. Pada hari yang sama, Arab Saudi mengumumkan tender pembelian 655,000 MT gandum untuk pengiriman pada musim gugur tahun ini. Permintaan pembelian tersebut mendukung harga HRW dan memicu ekspektasi pengetatan pasokan dalam jangka pendek.

Kontrak berjangka kapas AS ditutup menguat pada Kamis, dengan sebagian kontrak naik 20 hingga 72 poin meski kinerja mingguan terbelah. Kontrak Desember naik 74 poin sepanjang pekan, sementara kontrak acuan Jul 26 turun 71 poin pada hari itu ke 72.57 sen/lb. Laporan penjualan ekspor terbaru USDA menunjukkan penjualan 49,001 running bales (RB) untuk 2025/26 dan 44,117 RB untuk new crop, keduanya level terendah dalam tujuh pekan. Pada saat yang sama, indeks dolar AS melemah ke 100.650, sementara harga tunai Seam rata-rata 68.63 sen/lb, Cotlook A Index naik ke 85.55 sen, dan Adjusted World Price (AWP) turun ke 61.94 sen/lb.

Indeks KOSPI Korea Selatan jatuh lebih dari 7% dalam sehari, dipimpin anjloknya SK Hynix dan Samsung Electronics, yang memicu aksi jual saham chip global selama dua sesi berturut-turut. iShares Semiconductor ETF (SOXX) turun lebih dari 5%, sementara ARM, Intel, Micron, dan AMD—yang terkait infrastruktur AI—umumnya merosot sekitar 5% hingga 14%. Pada saat yang sama, saham perangkat lunak dan lapisan aplikasi AI seperti Microsoft, Apple, Palantir, dan Robinhood menguat. Data nonfarm payrolls AS untuk Juni yang lebih lemah dari perkiraan menguatkan ekspektasi penurunan suku bunga, namun sektor chip tertekan oleh runtuhnya kepercayaan pada sisi pasokan di luar negeri yang memicu guncangan negatif tersendiri.

Minyak mentah WTI naik +0.16% pada Kamis setelah dolar melemah dan aksi penutupan posisi short mendorong pemulihan. Namun, harga masih menghadapi tekanan turun seiring pemulihan pasokan Timur Tengah yang semakin cepat, termasuk ekspor Saudi yang sudah mencapai 90% dari level sebelum perang dan pengiriman UEA kembali ke level sebelum perang. Tekanan tambahan datang dari ekspor minyak mentah Rusia yang mencetak rekor 4.13M bpd serta perkembangan pembicaraan nuklir Iran dan pernyataan Irak terkait OPEC.