ارتفعت عقود الذرة الآجلة يوم الجمعة بمقدار 5 إلى 11 1/4 سنتًا عبر معظم العقود، لتنهي الأسبوع على ارتفاع، مع صعود عقد سبتمبر 20 سنتًا وعقد ديسمبر 21 1/4 سنتًا خلال الأسبوع. وجاء الدعم من أثرٍ ممتد لارتفاع قادته القمح وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود. وأظهرت بيانات CFTC أن صافي مراكز الشراء لدى الأموال المُدارة في عقود وخيارات الذرة بلغ 166,770 عقدًا حتى 8/11، منخفضًا 15,176 عقدًا على أساس أسبوعي بفعل دخول مراكز بيع جديدة. وارتفع متوسط السعر النقدي الوطني للذرة وفق CmdtyView إلى 4.30 دولار.

عادت عقود القطن الآجلة للارتفاع يوم الجمعة، إذ صعدت عقود الشهر القريب ما بين 116 و130 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفعت عقود ديسمبر 40 نقطة خلال الأسبوع. أظهرت بيانات «التزامات المتداولين» أن الأموال المُدارة زادت صافي مراكز الشراء بمقدار 10,591 عقدًا إلى 78,870 عقدًا للأسبوع المنتهي في 11 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. وبلغت الأعمال التصديرية المتراكمة لموسم 2025/26 نحو 11.977 مليون بالة RB، ما يعادل 107% من توقعات صادرات USDA، كما بلغت مبيعات المحصول الجديد 4.026 مليون بالة RB بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقدّم صعود النفط الخام وتراجع مؤشر الدولار الأميركي دعمًا إضافيًا للأسعار.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات التجزئة في يوليو انخفضت 0.6% على أساس شهري، مقابل توقعات بنمو 0.1%، كما تراجعت المبيعات الأساسية (باستثناء السيارات والغاز) 0.2% مقارنة بتوقعات ارتفاع 0.3%. وزادت هذه القراءة الضعيفة من قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثيره على أرباح الشركات. وأغلقت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية على انخفاض، إذ تراجع S&P 500 بنسبة 0.17% وDow Jones بنسبة 0.20% وNasdaq 100 بنسبة 0.13%. ورغم تراجع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى 32% من 35%، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس بفعل مخاوف التضخم، ما ضغط على شهية المخاطرة.

تراجع سهم Applied Materials بعد إعلان نتائجها، رغم أن ربحية السهم في الربع المالي الثاني بلغت 3.50 دولار متجاوزة التوقعات، بينما جاءت الإيرادات عند 9.12 مليار دولار دون تقديرات السوق البالغة 9.18 مليار دولار. وبعد الهبوط عقب النتائج، انخفض السهم بنحو 32% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام. وتُظهر بيانات خيارات Barchart هدفًا صعوديًا عند 560 دولارًا، ما يشير إلى احتمال ارتفاع يزيد على 11% خلال الأسابيع 4-5 المقبلة. كما تتوقع الشركة إيرادات لا تقل عن 9.75 مليار دولار للربع المالي الرابع وربحية سهم معدلة عند 4.02 دولار، مع تفاؤل الإدارة المدفوع بطلب الذكاء الاصطناعي ونمو إيرادات التغليف المتقدم بأكثر من 70%.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً يستند إلى المادة 232 لفرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوّناتها الأساسية، مع رسم 25% على نماذج تجارية أصغر. دفعت الأخبار سهم Red Cat (RCAT) للصعود يوم الجمعة، ليصبح مرتفعاً بأكثر من 50% مقارنةً بقاع يوليو. وكانت الشركة قد أعلنت أن إيرادات الربع الثاني من سنتها المالية قفزت بأكثر من 6 أضعاف إلى 20.19 مليون دولار، وأعادت تأكيد توجيهاتها لمبيعات سنوية لا تقل عن 150 مليون دولار، فيما يرى محللون أن هناك مجالاً لصعود يتجاوز 70%.

ارتفعت عقود القطن الآجلة يوم الجمعة في جميع الشهور، إذ صعد عقد أكتوبر 96 نقطة إلى 83.32 سنتًا، وارتفع عقد ديسمبر 133 نقطة إلى 84.83 سنتًا، وزاد عقد مارس 127 نقطة إلى 86.69 سنتًا. كما ارتفع النفط الخام 0.66 دولارًا للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.335. وأظهر تقرير مبيعات التصدير أن إجمالي أعمال التصدير المتراكمة لموسم 2025/26 بلغ 1197.7万包، بما يعادل 107% من توقعات USDA، في حين بلغت الشحنات المتراكمة 1119.8万包. وبلغت أعمال المحصول الجديد 402.6万包، بزيادة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت عقود القمح بقوة يوم الجمعة بعد أن رفضت روسيا مقترح أوكرانيا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، ما أثار مخاوف من تعطل صادرات القمح عبر الممر. قادت عقود قمح KC HRW المكاسب بارتفاع 35 إلى 36 سنتًا، بينما صعد عقد سبتمبر في بورصة شيكاغو (CBOT) 24 سنتًا إلى 6.7675 دولارًا للبوشل. وأظهر تقرير مبيعات التصدير أن إجمالي مبيعات القمح لموسم 2026/27 بلغ 7.538 مليون طن متري، أي ما يعادل 36% من تقدير الصادرات الحالي لوزارة الزراعة الأميركية (USDA) مقارنة بمتوسط 44% لوتيرة المبيعات. كما اشترت مطاحن الدقيق في تايوان 97,200 طن متري من القمح الأميركي ضمن مناقصة.

تراجعت عقود السكر الخام في نيويورك والسكر الأبيض في لندن من ذروة استمرت 1.25 عام سُجلت يوم الأربعاء، مع انخفاض تجاوز 1.3% لكل منهما. جاء الضغط رغم هبوط إنتاج السكر في وسط-جنوب البرازيل خلال يونيو بنسبة 26.3% على أساس سنوي وتخفيضات في توقعات الإنتاج العالمي للسنوات المقبلة. في المقابل، تحسن هطول أمطار الرياح الموسمية في الهند مقارنة بنهاية يونيو، ما خفف المخاوف من الجفاف في مناطق قصب السكر الرئيسية وأثر سلباً على الأسعار. كما تشير تقديرات إلى تراجع إنتاج تايلاند في 2026/27 بنسبة 15.6%، وإلى انخفاض طفيف محتمل في الإنتاج العالمي في 2027/28 بنسبة 0.7% إلى 177 مليون طن، مع ترقب تطورات الطقس والإنتاج.

بلغ حصاد القهوة في البرازيل لموسم 2026/27 نسبة 90% حتى 12 أغسطس، متأخراً عن 97% في الفترة نفسها من العام الماضي وعن متوسط خمس سنوات البالغ 94%. ووصل حصاد الأرابيكا إلى 86% مقارنة مع 95% العام الماضي، بينما أنهى أعضاء تعاونية Cooxupe نحو 74.6% من الحصاد حتى 7 أغسطس مقابل 80.4% قبل عام. وفي ولاية ميناس جيرايس، سجلت الأمطار الأسبوعية 5.8 ملم، أي 92% من المتوسط التاريخي. كما ارتفعت صادرات فيتنام من القهوة في 2025 بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 1.58 مليون طن متري.