Позабалансові зобов’язання дев’яти технологічних компаній — зокрема Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD і SpaceX — наблизилися до $3 трлн, випливає з аналізу The Wall Street Journal. Йдеться переважно про майбутні зобов’язання, пов’язані з дата-центрами, чипами та електроенергією, які не відображаються в балансі як борг. Для порівняння, у липні Nikkei оцінювала подібні зобов’язання п’яти компаній у $1.65 трлн.

Акції Cerebras Systems впали на 13% до 220 доларів, тоді як Intel просіла на 7%, а AMD — на 5%. Близько 36,4 млн акцій Cerebras стали доступними для продажу приблизно 14 серпня, що створило навіс після завершення локапу. Раніше компанія підвищила орієнтир базової виручки на 2026 фінансовий рік до 880–890 млн доларів, а базова виручка за II квартал більш ніж подвоїлася до 210 млн доларів. Anthropic повідомила інвесторам, що наприкінці липня її ARR сягнув 65 млрд доларів, а на 2028 рік вона вказує на виручку 190–200 млрд доларів; VIX на рівні 15,19 свідчить про ротацію в межах ринку.

Акції Nike у понеділок втратили ще 3% і оновили мінімум за 52 тижні. Слабкі показники у Великому Китаї нівелювали ознаки відновлення в оптовому каналі: виручка регіону в річному вимірі у звітності знизилася на 11%, цифрові прямі продажі обвалилися на 29%, а EBIT скоротився на 20%. З початку року папери подешевшали на 35%, а за останні 12 місяців — на 45%.

Appaloosa Management мільярдера Девіда Теппера у II кварталі 2026 року скоротила позицію в Micron Technology на 690,000 акцій і повністю продала 281,250 акцій SanDisk. Водночас фонд докупив 680,000 акцій Amazon, довівши пакет до 5,000,000 акцій, що стало його найбільшою розкритою позицією. Також були збільшені частки в Taiwan Semiconductor Manufacturing і NVIDIA та відкрито нову позицію в CoreWeave на 1,078,248 акцій. Дані випливають із форми 13F за станом на 30 червня 2026 року, поданої 14 серпня 2026 року.

AI-хеджфонд Situational Awareness, заснований Леопольдом Ашенбреннером, після маржин-колів на високолевериджні ставки в акціях AI-інфраструктури впав із піку $45 млрд на початку липня до близько $10 млрд наприкінці липня. Портфель був зосереджений на довгих позиціях у Nebius, SanDisk, CoreWeave та корейській SK Hynix, а також на шорті Adobe. Акції Nebius знизилися на 17.98% між July 1 та Aug 7. Попри масштабні втрати, інсайдери Кремнієвої долини готові надати нові кошти, а фонд зберіг приватні інвестиції в Anthropic, Fluidstack і MatX.

FuelCell Energy (FCEL) повідомила про стратегічну угоду з Fit Energy на постачання до 380MW чистої електроенергії для дата-центрів, що включає негайний депозит за початкові 30MW і варанти, прив’язані до майбутніх етапів розгортання. Поставки мають стартувати наприкінці 2026 року, а компанія паралельно інвестує $200 million–$275 million у розширення заводу в Торрінгтоні (Коннектикут) до річної потужності 500MW. На цьому тлі акції FCEL підскочили на 24% за сесію, тоді як Bloom Energy (BE) знизилася на 14% на тлі ротації капіталу та фіксації прибутку.

Micron Technology оприлюднить результати за третій квартал 2024 фінансового року після закриття ринку 24 червня, і ринок закладає виручку $34.8 billion та прибуток $19.72 на акцію, що відповідає зростанню на 268% і понад 930% р/р. На тлі завищених оцінок у темі ШІ простого виконання прогнозу може не вистачити для підтримки котирувань. Матеріал наголошує, що компанії потрібно суттєво перевищити очікування та підвищити подальші орієнтири, інакше можливий короткостроковий тиск продажів. Акції вже зросли майже на 300% від початку року та приблизно на 830% за останні 12 місяців, тож чутливість інвесторів до сигналів менеджменту залишається високою.

EPA у березні 2024 року затвердило рекордні норми RFS на 2026 і 2027 роки, встановивши квоти RIN на рівні 258.2 млрд і 259.8 млрд та повернувши близько 70% пільг для малих нафтопереробних заводів у загальний пул. Очікується, що запас RIN вичерпається до кінця 2024 року, а у 2027 році ринок може перейти в дефіцит. На цьому тлі ціна RIN піднялася приблизно з $1 на початку року до майже $2.25. Підвищення вимог напряму збільшує витрати НПЗ на відповідність правилам і посилює стійкий попит на сировину для біопалива, зокрема сою.