Індекс S&P 500 знизився на 1,8%, а Dow Jones Industrial Average — на 1,1%. Зростання рекламної виручки Alphabet виявилося найслабшим за п'ять кварталів. Темпи зростання продажів Amazon в електронній комерції сповільнилися до трирічного мінімуму.

Дані CPI у США за вересень виявилися гарячішими за очікування, що посилило побоювання щодо нового прискорення інфляції. Після публікації даних доходність 2-річних казначейських облігацій різко підскочила більш ніж на 10 базисних пунктів, тоді як доходність 10- та 30-річних паперів у кінці сесії знизилася. За даними CME FedWatch, імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у жовтні зросла до 34,9%. На цьому тлі Nasdaq Composite закрився падінням на 1,9%, а сектор чипів зафіксував сьоме поспіль зниження.

The S&P 500 quietly celebrated the start of the bull market's fourth year, but volatility could pick up as earnings season starts and inflation data rolls in.

Американські фондові індекси в четвер завершили торги різноспрямовано: S&P 500 знизився на 0.5% до 7765 пунктів, а Nasdaq — на 1.3% до 27193 пунктів на тлі тиску на техсектор через виручковий розрив OpenAI. Dow Jones додав 0.1% і закрився на рівні 51231 пункт. Дохідність 2-річних казначейських облігацій США опустилася до 4.753%, 10-річних — до 5.227%, тоді як 30-річна після внутрішньоденного максимуму за 24 роки завершила день на 5.602%. Ф’ючерси на WTI зросли на 3.6% до $91.49 за барель після повідомлень про потенційні військові дії США проти Ірану.

Напруженість на Близькому Сході й загроза конфлікту США з Іраном погіршили настрої інвесторів, а Дональд Трамп заявив, що пропозиція Ірану є неприйнятною. Ф’ючерси на WTI зросли на 0.8% до 93.16 долара за барель. Дохідності держоблігацій США піднялися по всій кривій, а 2-річна дохідність оновила 52-тижневий максимум. Три основні фондові індекси США закрилися в мінусі: Dow -0.7%, S&P 500 -0.8%, Nasdaq -0.9%.

Федеральна резервна система оголосила про підвищення ставки, піднявши цільовий діапазон федеральних фондів до 3.75%–4.00%. На цьому тлі американські акції опинилися під тиском: Dow Jones Industrial Average знизився на 631 пункт (-1.2%), S&P 500 — на 0.5%, тоді як Nasdaq Composite майже не змінився. Ослаблення напруги з постачанням на Близькому Сході та гірші за очікування дані щодо попиту в США спричинили падіння найближчого ф’ючерсу на WTI на 3.7%.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 628 пунктів після того, як звіт про зайнятість у США за серпень виявився сильнішим за очікування й підштовхнув угору дохідності казначейських облігацій. Дохідності 2-річних, 10-річних і 30-річних US Treasuries дещо зросли на тлі посилення очікувань підвищення ставки у вересні. На сировинному ринку WTI додав 2.4% до $93.65 за барель через повідомлення про пошкодження війною енергетичної інфраструктури поблизу Ормузької протоки, а Brent у моменті наближався до позначки $100 за барель.

У середу основні фондові індекси США торгувалися майже без змін, оскільки інвестори чекали на вечірню звітність Nvidia та ключові події тижня. Перед відкриттям торгів індекс PCE у липні зріс на 0.2% м/м і на 3.7% р/р, що виявилося трохи вище очікувань, тоді як базовий PCE збігся з прогнозами. Ф’ючерси на ставку й надалі закладають близько 60% імовірності, що ФРС збереже ставку без змін наступного місяця, тож дані не змінили загальних очікувань щодо політики, за даними CME Group FedWatch.

Очікування зміни курсу Дональда Трампа підтримали різке зростання американських акцій: Dow завершив торги на рекордних 53,178 пункту, S&P 500 піднявся на 1.5% до 7,600, а Nasdaq додав 2.1%. Ф’ючерси на WTI за день впали більш ніж на 6% — до $79.49 за барель, тоді як дохідності казначейських облігацій США знизилися по всій кривій. Акції Boeing після публікації результатів за другий квартал зросли майже на 5%, що відобразило покращення прибутковості та грошового потоку. Частка компаній, які перевищили очікування щодо прибутку, становить 77%, що помітно вище за історичний середній рівень.