Американські фондові індекси зросли на відкритті торгів у п’ятницю: Dow Jones, Nasdaq і S&P 500 торгувалися в «зеленій» зоні. Ціни на нафту відступили на тлі повідомлень про консультації США та Ірану щодо поетапного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Brent опустилася в напрямку $106 за барель, а WTI — нижче $94, що знизило занепокоєння ринку щодо можливих перебоїв постачання.

Ф’ючерси на американські індекси зросли на премаркеті: Nasdaq 100 додав 0.56%, а S&P 500 — 0.28%. Ціни на нафту відійшли від нещодавніх максимумів на тлі повідомлень про те, що Вашингтон і Тегеран вивчають поетапний план відновлення роботи Ормузької протоки, що частково зняло інфляційні побоювання. В Азії динаміка була змішаною: Nikkei 225 піднявся на 1.3%, S&P/ASX 200 знизився на 0.43%, а Hang Seng наприкінці торгів падав на 1.21%. Доходність 10-річних казначейських облігацій США піднялася до 5.225% — максимуму з 2007 року, а ринок оцінював імовірність підвищення ставки у жовтні приблизно в 68%.

Росія почала морем імпортувати бензин з Індії, щоб пом’якшити внутрішній дефіцит пального після українських атак на енергетичну інфраструктуру. Уже відвантажено щонайменше 60 000 метричних тонн, а план передбачає імпорт близько 400 000 тонн бензину щомісяця; ці дані наводить Reuters із посиланням на джерела в галузі. Для здешевлення закупівель парламент РФ схвалив субсидії на імпорт, прив’язані до витрат на доставлення з Індії та цін на пальне. У червні Індія імпортувала близько 2.70 млн барелів на добу російської нафти, що становило понад половину її загального імпорту.

Ціни на алюміній опустилися до найнижчого рівня з 19 лютого: на Лондонській біржі металів котирування становили $3060 за тонну. Мідь подешевшала на 0,9% — до $13,254, а срібло також перебуває під тиском через сильніший долар. Індекс долара за останні два місяці зріс на 2,5% на тлі більш жорсткого сигналу від Федеральної резервної системи. Послаблення напруженості на Близькому Сході та перетікання коштів китайських інвесторів із сировини в акції посилили тиск на промислові метали.

1 липня ф’ючерси на золото з постачанням у серпні на індійській біржі MCX подешевшали на 0.77% — до 141280 рупій за 10 грамів, а ф’ючерси на срібло з постачанням у вересні знизилися на 1.8% — до 224447 рупій за кілограм. На світовому ринку спотове золото опустилося нижче $3,980 за унцію, оновивши мінімум із листопада. Тиск на ціни пов’язують із заявами представників ФРС про можливість подальшого підвищення ставок для стримування інфляції та з тим, що технічні переговори США та Ірану не зняли ключових розбіжностей.

Курс долара до єни піднявся до 162.41 — найвищого рівня з 1986 року, після чого незначно відступив до 162.34. Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявив, що влада готова вжити «належних дій», а ринок очікує можливої інтервенції. Індекс долара DXY становив 101.32 і був на шляху до зростання на 1.4% у другому кварталі. Тиск на єну посилюють розширення диференціалу ставок між США та Японією і відновлення очікувань щодо підвищення ставок у США, тоді як ефект попередніх інтервенцій Японії слабшає.

США та Іран проведуть переговори в Досі (Катар) на тлі нового загострення на Близькому Сході та посилення розбіжностей щодо контролю над Ормузькою протокою. Brent із постачанням у вересні піднявся приблизно до $73 за барель, а WTI тримався біля $70. Азійські фондові індекси переважно зростали: Nikkei 225 додав 1,41%, а Kospi — 1,17%. Єна без втручання Банку Японії ослабла до 161,98 за долар — мінімуму з 1986 року.

США та Іран погодилися припинити взаємні атаки напередодні відновлення перемовин щодо Ормузької протоки, що помітно знизило геополітичну напругу. Південна Корея оголосила план інвестицій на $880 billion у чипи та дата-центри, підтримавши очікування щодо глобальної інфраструктури для ШІ. На цьому тлі Nasdaq за день зріс більш ніж на 2%, S&P 500 закрився з підвищенням, а Brent піднялася до рівня близько $73 за барель. Події стали безпосереднім позитивом для технологічного сегмента та призвели до короткострокової корекції ризикової премії в нафті.

Після нової хвилі атак між США та Іраном у Перській затоці було уражено танкер із катарською нафтою, що ускладнило судноплавство через Ормузьку протоку. Сторони згодом погодилися припинити атаки та провести переговори в Досі у вівторок. Спотове золото за день втратило 0,9% і торгувалося по 4064.47 долара за унцію, тоді як ціни на нафту зросли. Водночас індекс цін PCE у США за травень піднявся на 0,4% м/м, що відповідало очікуванням, а прибутковості держоблігацій США дещо знизилися.