Фунт стерлінгів у четвер опустився майже до тримісячного мінімуму до долара на тлі переоцінки долара після «яструбиного» зсуву ФРС. Курс GBP/USD знизився до $1.3222, а від початку тижня падіння становить близько 1.25%; фунт також трохи ослаб до євро. Грошові ринки закладають приблизно 100 базисних пунктів підвищення ставки Банку Англії протягом наступних 12 місяців і близько 75% імовірності підвищення в листопаді.

Резервний банк Австралії, як очікується, підвищить ставку вже наступного тижня до 4.6% — максимуму за 15 років — після трьох підвищень, які довели грошову ставку до 4.35%. Загальнонаціональні ціни на житло знизилися майже на 4% від піків. Податкові зміни уряду щодо інвестиційної нерухомості додатково стримали кредитування інвесторів, посиливши тиск на житловий ринок.

Компанія People, що належить медіамагнату Баррі Діллеру, відкликала пропозицію викупити всі решту публічних акцій MGM Resorts International. People володіє близько 27% MGM і в червні запропонувала $48.30 готівкою за акцію, оцінивши компанію більш ніж у $18 billion. Після оголошення MGM втратила 8% на позабіржових торгах.

Застосунок Muse від Meta за два тижні після запуску набрав 2,8 млн завантажень, а в перші 10 днів середньодобове зростання завантажень становило 55%. Truist Securities оцінює, що до фіскального 2030 року він може забезпечувати щонайменше $28.5 billion додаткового річного доходу. На цьому тлі акції Meta цього тижня зросли майже на 13% і можуть додати п’ятий тиждень поспіль.

Керівник Novo Nordisk Доустдар представив довгострокову стратегію: до 2030 року компанія планує запустити п’ять «блокбастерних» препаратів і до 2035 року отримувати понад 150 млрд данських крон ($23 млрд) продажів із експериментальної продуктової лінійки. План робить ставку на нові таблетки для зниження ваги та вдосконалені комбінації терапій діабету й ожиріння, а також на вихід у суміжні напрями. Попри це, у понеділок акції впали на 8%, а компанія торгується лише за 12x прогнозного прибутку — нижче за Eli Lilly та середній показник сектору близько 15, за даними Visible Alpha.

Генеральний директор Novo Nordisk Доустдар заявив британській Financial Times, що компанія відкрита до прямого лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі замість нинішніх американських депозитарних розписок. За його словами, це може відповідати змінам у структурі інвесторів, які за останні 20 років дедалі більше зміщувалися зі Скандинавії до США. Акції компанії впали більш ніж на 70% від піку, тоді як продажі Zepbound від Lilly цього року, як очікується, перевищать продажі Wegovy більш ніж на $7 billion.

Світові покупці пшениці стикаються з ризиком подорожчання, оскільки війна Росії проти України різко скоротила експорт із Чорноморського регіону. У вересні експорт Росії, за оцінками, може знизитися до 1 млн тонн, а України — становити близько 1 млн тонн, що вдвічі менше, ніж рік тому. Еталонні ф’ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 40% від мінімумів червня до максимуму за три з половиною роки. Індонезійські покупці переорієнтовуються на Аргентину та Австралію, сплачуючи на 20%–25% більше, ніж раніше за чорноморську пшеницю.

Індонезія, на яку припадає понад 60% світового виробництва нікелю, обіцяла скоротити квоти на видобуток із 3,79 млрд тонн до 2,5–2,6 млрд тонн, що підштовхнуло ціну нікелю на LME у травні до $20 000 за тонну. Однак ринок сумнівається в здатності країни реалізувати ці обмеження, і ціна опустилася до $16 500. На тлі жорсткіших правил Індонезія нарощує імпорт нікелевої руди з Філіппін: торік він зріс на 50% до 15,3 млн тонн, а за січень–липень цього року — ще на 67% р/р до 11,4 млн тонн.

ШІ-агент Muse від Meta за перші 12 днів після запуску зібрав 2,8 млн завантажень і за цим показником випередив ChatGPT за аналогічний період. Волл-стріт позитивно оцінює потенціал монетизації: Jefferies вважає, що за 1 млрд користувачів до кінця 2027 року та щонайменше 3% переходу на платну версію річна виручка може сягнути $10.8 billion. На цьому тлі Jefferies підвищив цільову ціну акцій Meta до $875.