ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นดอกเบี้ย และปรับกรอบเป้าหมายอัตราเงินกองทุนกลางขึ้นเป็น 3.75% ถึง 4.00%. หุ้นสหรัฐถูกกดดัน โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วง 631 จุด หรือ 1.2% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.5% และ Nasdaq Composite ทรงตัว. แรงกดดันด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงและข้อมูลอุปสงค์สหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด ส่งให้สัญญาน้ำมันดิบ WTI เดือนใกล้สุดลดลง 3.7%.

ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมร่วงลง 628 จุด หลังรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมออกมาดีกว่าคาดและหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้น. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี, 10 ปี และ 30 ปีขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน. ด้านพลังงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 2.4% สู่ 93.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานความเสียหายจากสงครามต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และเบรนท์เคลื่อนไหวขึ้นจนเกือบแตะระดับ 100 ดอลลาร์.

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แกว่งในกรอบแคบในวันพุธ ขณะที่ตลาดรอรายงานผลประกอบการของ Nvidia. ก่อนเปิดตลาด ดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคมและ 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ Core PCE ออกมาตามคาด. ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยยังสะท้อนโอกาสราว 60% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า และภาพรวมเงินเฟ้อไม่ได้เปลี่ยนความคาดหวังด้านนโยบายการเงิน.

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นแรง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน โดยดาวโจนส์ปิดทำสถิติที่ 53,178 จุด ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% ที่ 7,600 จุด และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.1% เท่ากับ 25,193 จุด. สัญญาน้ำมันดิบ WTI เดือนหน้า ร่วงมากกว่า 6% ปิดที่ 79.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี, 10 ปี และ 30 ปี ปรับตัวลง. ด้านโบอิ้งระบุว่าผลประกอบการไตรมาสสองหนุนให้หุ้นตอบรับเชิงบวก โดยราคาหุ้นขยับขึ้นเกือบ 5% สะท้อนการปรับดีขึ้นของกำไรและกระแสเงินสด. ฝั่งผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 77% ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ.

รัฐบาลทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ 10% ถึง 25% กับสินค้าจากคู่ค้ารายสำคัญ ขณะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 28% ในรอบเดือน ย้ำความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมากดดันตลาด. ก่อนการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคม ความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยลดลง โดยความน่าจะเป็นตาม CME Group FedWatch ลดจาก 87% เหลือ 64%. ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.6% และทำสถิติปรับลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง ขณะที่ Intel แม้รายได้เพิ่มขึ้น 25% แต่ราคาหุ้นร่วง 7.9% สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนและความเสี่ยงต่ออุปสงค์ปลายทาง. Digital Realty (DLR) พุ่ง 10.9% จากแรงหนุนความต้องการศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI.

Alphabet (Google) เปิดเผยหลังปิดตลาดว่าเงินลงทุน (capex) ไตรมาส 2 อยู่ที่ 45.1 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับกรอบคาดการณ์ทั้งปี 180–190 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI. ในวันเดียวกัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.8% สู่ 86.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังโดนัลด์ ทรัมป์ขู่ว่าสหรัฐจะตอบโต้หากอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ. หุ้นเทคโนโลยีโดยรวมถูกกดดัน โดย Nasdaq ลดลง 0.6% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.1% และ Dow Jones ลดลงเล็กน้อย. Constellation Energy มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม.

แถลงการณ์นโยบายฉบับแรกของ FOMC ภายใต้การนำของประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช ระบุอย่างแข็งกร้าวถึงเป้าหมาย “ทำให้เกิดเสถียรภาพราคา” แม้คงกรอบอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดไว้ที่ 3.50%-3.75% ตามเดิม. CME FedWatch ชี้ว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่ง 16.9 จุดพื้นฐานในวันเดียวสู่ 4.216%. ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงทั้งกระดาน โดยดาวโจนส์ลดลง 1% ปิดที่ 51,493 จุด และ S&P 500 กับ Nasdaq ลดลง 1.2% และ 1.3% ตามลำดับ.