Внебалансовые обязательства девяти технологических компаний — включая Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, Nvidia, Broadcom, AMD и SpaceX — приблизились к $3 трлн, показал анализ The Wall Street Journal. Речь идет о будущих обязательствах, связанных с дата-центрами, чипами и электроэнергией, которые не отражаются в отчетности как долг. Эта оценка значительно выше июльского расчета Nikkei: $1.65 trillion для пяти компаний.

Акции Cerebras Systems снижаются на 13% до 220 долларов, Intel теряет 7%, а AMD — 5%. Около 36,4 млн акций Cerebras стали доступны к продаже примерно 14 августа, усилив давление со стороны возможного выхода из локапа. Компания ранее повысила прогноз по ключевой выручке на 2026 финансовый год до 880–890 млн долларов, а ключевая выручка во II квартале выросла более чем вдвое до 210 млн долларов. Индекс VIX находится на низком уровне 15,19, что указывает на ротацию между секторами.

Акции Nike в понедельник снизились на 3% и обновили 52-недельный минимум на фоне слабых показателей в Большом Китае. Выручка в регионе в отчетном выражении сократилась на 11%, цифровые прямые продажи обвалились на 29%, а EBIT снизился на 20%. Эти данные затмили восстановление оптового канала. С начала года бумаги потеряли 35%, а за последние 12 месяцев — 45%.

Appaloosa Management миллиардера Дэвида Теппера во II квартале 2026 года сократила позицию в Micron Technology на 690 000 акций и полностью продала 281 250 акций SanDisk. Одновременно фонд увеличил долю в Amazon на 680 000 акций, доведя пакет до 5 000 000 акций — это крупнейшая раскрытая позиция. Также были наращены вложения в Taiwan Semiconductor Manufacturing и NVIDIA, а кроме того открыт новый пакет CoreWeave.

Основанный Леопольдом Ашенбреннером ИИ-хедж-фонд Situational Awareness из-за высокоплечевых длинных ставок на акции ИИ-инфраструктуры попал под рыночную коррекцию и маржин-коллы в конце июля. За две недели его размер сократился с пиковых $45 млрд примерно до $10 млрд. Портфель был сосредоточен на Nebius, SanDisk, CoreWeave и корейской SK Hynix при наличии короткой позиции в Adobe; при этом Nebius снизилась на 17.98% в период с July 1 по Aug 7. Несмотря на крупные потери, инсайдеры Кремниевой долины выражают готовность предоставить новый капитал, а у фонда сохраняются частные инвестиции в Anthropic, Fluidstack и MatX.

FuelCell Energy объявила о стратегическом соглашении с Fit Energy на поставку до 380 MW чистой базовой электроэнергии для дата-центров, включая депозит по стартовому объёму 30 MW и варранты, привязанные к будущим этапам внедрения. Начало поставок запланировано на конец 2026 года, а компания параллельно инвестирует $200 million–$275 million в расширение завода в Торрингтоне (Коннектикут) до 500 MW годовой мощности. Руководство также указывает на коммерческий пайплайн около 4 GW, из которых 90% приходится на дата-центры. На этом фоне акции FCEL за сессию прибавили 24%, тогда как бумаги Bloom Energy снизились на фоне ротации и фиксации прибыли.

Micron Technology опубликует результаты за третий квартал 2024 финансового года после закрытия торгов 24 июня, и рынок ждет выручку $34.8 billion и прибыль $19.72 на акцию — рост на 268% и более чем на 930% год к году. На фоне высоких оценок в AI-сегменте, как отмечается в материале, одного попадания в прогноз может оказаться недостаточно для поддержки котировок. Чтобы избежать краткосрочного давления продаж, компании нужно заметно превзойти ожидания и одновременно повысить дальнейший прогноз, учитывая, что акция прибавила почти 300% с начала года и около 830% за 12 месяцев при форвардном P/E ниже 10x.

В марте 2024 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утвердило рекордные стандарты Renewable Fuel Standard (RFS) на 2026 и 2027 годы, установив квоты в 258.2亿 и 259.8亿 RIN соответственно и вернув около 70% льгот для малых НПЗ в общий пул. Ожидается, что запас RIN иссякнет к концу 2024 года и перейдёт в дефицит в 2027-м, а цены RIN уже выросли примерно с $1 в начале года до почти $2.25. Такой регуляторный сдвиг напрямую повышает затраты НПЗ на соблюдение требований и усиливает структурный спрос на сырьё для биотоплива, включая сою.