США и Иран второй день подряд воздержались от нанесения ударов в Персидском заливе, что ослабило геополитическую напряженность. Brent (сентябрьский контракт) за день подешевела на 4.9% до $92.02 за баррель, WTI (сентябрьский контракт) — на 5.6% до $84.34 за баррель. В США средняя цена галлона бензина выросла до $4.11. Ранее котировки поднимались к двухмесячному максимуму на фоне перебоев с судоходством в Ормузском проливе и атак в Красном море, а текущий откат отражает быстрое исчезновение риск-премии.

Война США и Ирана, начавшаяся в феврале, продолжает сказываться на поставках нефти из Персидского залива, что привело к заметному росту цен на нефть, ускорению инфляции и повышению ставок по ипотеке. В июне потребительская уверенность оставалась на низком уровне, а прирост занятости вне сельского хозяйства составил лишь 57 000. Снижение безработицы было в основном связано с падением уровня участия в рабочей силе, а не с ускорением найма. Число вакансий удерживалось на высоком уровне 7,6 млн, но фактический найм замедлился.

Премьер-министр Канады Марк Карни и премьер Альберты Даниэль Смит объявили о продвижении проекта трубопровода к западному побережью через южную часть Британской Колумбии вдоль коридора Trans Mountain. Проект рассчитан на поставки более 1 млн баррелей в сутки к танкерам и далее на азиатские рынки при сохранении запрета на нефтяные танкеры у северного побережья Британской Колумбии. Инициатива получила поддержку на федеральном и провинциальном уровнях и нацелена на снижение зависимости от США и сокращение дисконта на канадскую нефть.

Администрация Трампа, сославшись на риски для кибербезопасности, потребовала от OpenAI и Anthropic ограничить запуск их новейших ИИ-моделей (GPT-5.6 Sol и Mythos 5) и открыть доступ лишь узкому кругу клиентов после административного одобрения. Поводом стал подписанный в июне исполнительный указ о регулировании ИИ, который вводит 30-дневную добровольную рамку проверки безопасности. Ранее Anthropic временно заблокировали из-за обвинений в «военизируемых» уязвимостях модели Mythos, а модель Fable 5 также была снята с доступа на две недели. Ситуация напрямую влияет на подготовку обеих компаний к IPO и усиливает опасения рынка по поводу темпов коммерциализации и регуляторной неопределенности.

В пятницу большинство американских акций выросло, однако резкое падение бумаг производителей ИИ-чипов удержало рынок от более заметного подъема, и S&P 500 завершил неделю снижением. Micron потеряла 6,7%, а ON Semiconductor упала на 23,7% после сделки по покупке Synaptics. Цена Brent снизилась до 72.60 доллара за баррель, опустившись ниже уровня, который был до эскалации конфликта с Ираном. Apple сообщила о повышении цен на ноутбуки и другие продукты из-за роста стоимости памяти, что усилило опасения относительно спроса на ИИ-оборудование.

Верховный суд США решением 7-2 постановил, что оценка Агентства по охране окружающей среды США канцерогенных рисков глифосата — ключевого компонента Roundup — и отсутствие требования предупреждающей маркировки имеют приоритет над исками в штатах о «непредупреждении». Решение создает для Bayer правовую основу, чтобы добиваться отклонения тысяч подобных претензий, заявила компания. Bayer уже зарезервировала $16 billion на судебные разбирательства и предложила $7.25 billion в рамках коллективного урегулирования. Из примерно 200,000 претензий, связанных с Roundup, большинство поступило от бытовых пользователей.

Судебные документы показывают, что Дональд Трамп в феврале разговаривал с CEO Live Nation Майклом Рапино об антимонопольном иске. Вскоре после начала мартовского процесса Минюст США неожиданно заключил федеральное мировое соглашение, к которому большинство штатов отказались присоединиться, посчитав его недостаточно жестким. Разбирательство продолжилось, и присяжные признали Live Nation монополией, установив, что из-за практик Ticketmaster потребители в 22 штатах переплачивали по $1.72 за билет.

Ожидается, что майский индекс цен PCE в США вырастет на 4,1% в годовом выражении — это максимум за три года, что усилило опасения по поводу возможного повышения ставки ФРС до конца года. Технологические акции снижаются третий день подряд: дешевеют NVIDIA, Micron и Microsoft. Золото за день упало на 3,8% и опустилось ниже $4,000 за унцию, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 4,40%, а 2-летних остается высокой, отражая ожидания дальнейшего ужесточения. Фактическое значение PCE в материале не приводится — сообщается лишь, что показатель будет опубликован завтра.

Калифорния намерена подать иск к администрации Дональда Трампа, оспаривая сделку по выкупу аренды офшорного ветропроекта Golden State Wind примерно за $120 млн и требование направить сопоставимую сумму в нефтегазовые активы на побережье Мексиканского залива. Власти штата называют это частью федерального разворота политики в пользу ископаемого топлива и заявляют, что из пяти федеральных офшорных ветроаренд у берегов Калифорнии две прекращаются. По их данным, совокупные расходы на подобные соглашения о прекращении проектов почти достигли $2.6 млрд.