Выручка Micron Technology от твердотельных накопителей (SSD) для дата-центров теперь формирует более 70% ее доходов от NAND-памяти. Спрос на корпоративные SSD, как ожидается, вырастет более чем на 80% в этом году. Аналитики сохраняют рекомендацию «покупать» акции Micron, установив целевую цену на уровне 1500 долларов, что предполагает около 41% потенциала роста от текущих уровней.

Zscaler сообщила о росте выручки на 25% год к году, превысив собственный прогноз, и приблизилась к прибыльности по GAAP. Руководство ожидает, что к FY31 показатель ARR достигнет $10 млрд, что соответствует среднедвузначным темпам CAGR и 27%–30% операционной марже non-GAAP. Компания оценивается примерно в 42x прибыли и 8.5x выручки, поэтому бумаги уже нельзя назвать дешевыми, хотя потенциал двузначной доходности, по оценке менеджмента, сохраняется.

Nvidia понизила ориентир по валовой марже на 2028 финансовый год до 72%–73%, что ниже общего уровня 75%, зафиксированного во 2-м квартале 2027 финансового года. Часть аналитиков ожидает, что заметный рост объёмов выпуска чипов Rubin сместится на 2027 год. В компании прогнозируют, что Rubin обеспечит лишь около 20% выручки дата-центров в 3-м квартале.

Tesla в третьем квартале 2024 года поставила 48,65万 электромобилей. Показатель превысил рыночные ожидания примерно на 2,4万辆. На этом фоне в пятницу акции компании подорожали на 5%.

AMD 28 сентября объявила о покупке World Labs за $8,2 млрд в рамках сделки с оплатой акциями, чтобы усилить исследования в области моделей искусственного интеллекта. Сделка рассматривается как важный шаг по привлечению талантов в ИИ для развития технологий следующего поколения.

Выручка AWS выросла на 36,7% в годовом выражении, а объем накопленных заказов достиг $496 млрд, что повышает видимость будущего спроса на облачные сервисы и ИИ. Рекламный бизнес увеличил выручку на 26% до $19,8 млрд. Маржа розницы в Северной Америке поднялась до 7,9%. Компания планирует капитальные затраты примерно $220 млрд в 2026 году: это давит на денежный поток в ближайшей перспективе, но расширение прибыли помогает «переварить» оценку.

Результаты Micron Technology за Q4 FY26 показали резкий рост цен на DRAM и NAND, а маржинальность подскочила на фоне напряженного баланса спроса и предложения. Более 35% ожидаемой выручки 2030 года компания уже зафиксировала долгосрочными соглашениями, в которых предусмотрены ценовые диапазоны и авансовые платежи клиентов. Это заметно увеличило горизонты прогнозируемости выручки. Несмотря на форвардный P/E на уровне 5,5 для 2028 года, инвесторам следует учитывать риски цикличности и отслеживать тренды капитальных затрат на ИИ после 2028 года.

В обновлении по итогам IV квартала за 2026 финансовый год, опубликованном 2026年10月2日, руководство Accenture обозначило ориентир по росту выручки в 2027 финансовом году на уровне 3%–6%. Компания также нацелилась на операционную маржу 15.9%–16.1%. Кроме того, Accenture планирует направить $5B на приобретения, чтобы поддержать долгосрочный рост.

Nebius разворачивает ИИ-мощности быстрее конкурентов за счет аренды площадок: из 16 площадок компании 12 арендованы, что позволяет избежать затрат на переоборудование и многолетних сроков строительства. В этом месяце цены аренды GPU выросли примерно на 20%, при этом краткосрочные аукционы закрываются заметно дороже долгосрочных контрактов. Во втором квартале выручка выросла на 454% год к году до $582M, однако компания остается убыточной из-за амортизации и высоких капитальных затрат.