Фьючерсы на американские акции растут: фьючерсы на Nasdaq 100 прибавляют 0,56%, на S&P 500 — 0,28%. Нефть откатилась от недавних максимумов на фоне обсуждений поэтапного возобновления судоходства через Ормузский пролив между США и Ираном, что ослабило опасения по инфляции. В Азии динамика разнонаправленная: Nikkei 225 закрылся ростом на 1,3%, S&P/ASX 200 снизился на 0,43%, Hang Seng к концу сессии терял 1,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,225% — максимума с 2007 года, а рынок закладывает около 68% вероятности повышения ставки в октябре.

Россия начала морским путём импортировать бензин из Индии, чтобы закрыть дефицит топлива на внутреннем рынке после атак украинских беспилотников на НПЗ: уже отправлено как минимум 60 000 тонн. По данным источников в отрасли, Москва планирует закупать примерно 400 000 тонн бензина в месяц, а парламент одобрил субсидии на импорт, привязанные к стоимости доставки из Индии и ценам на топливо. На фоне этих изменений импорт Индией российской нефти в июне достиг около 2.70 млн баррелей в сутки и превысил 50% её общего импорта.

Цена алюминия опустилась до минимума с 19 февраля, на LME металл торговался по $3060 за тонну. Медь подешевела на 0,9% — до $13254, а серебро также испытывало давление из-за укрепления доллара. Индекс доллара за последние два месяца прибавил 2,5% на фоне более жесткой позиции ФРС. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке и переток средств китайских инвесторов из сырья в акции усилили снижение промышленных металлов.

1 июля августовский фьючерс на золото на индийской MCX снизился на 0.77% до 141280 рупий за 10 граммов, а сентябрьский фьючерс на серебро — на 1.8% до 224447 рупий за кг. На мировом рынке спотовое золото опустилось ниже $3,980 за унцию и обновило минимум с ноября прошлого года. Давление на котировки усилили заявления представителей ФРС о том, что они не видят достаточных признаков сдерживания экономики ставками и могут пойти на дальнейшее повышение для контроля инфляции, тогда как технические контакты США и Ирана не сняли ключевые разногласия, а геополитическая премия существенно не выросла.

Курс доллара к иене поднялся до 162.41, что стало максимумом с 1986 года, после чего слегка откатился к 162.34. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что власти готовы предпринять «надлежащие действия», и рынок ожидает близкой валютной интервенции. Индекс доллара DXY составил 101.32 и во втором квартале может прибавить 1.4%. Давление на иену усиливают расширение дифференциала ставок США и Японии, возобновившиеся ожидания повышения ставок ФРС и ослабление эффекта прежних интервенций.

США и Иран проведут переговоры в Дохе (Катар) на фоне нового обострения на Ближнем Востоке и углубления разногласий вокруг контроля над Ормузским проливом. Brent с поставкой в сентябре поднялась примерно до $73 за баррель, WTI держалась около $70 за баррель. Азиатские фондовые индексы в основном росли: Nikkei 225 прибавил 1,41%, Kospi — 1,17%. Иена ослабла до 161,98 за доллар — минимума с 1986 года — без вмешательства Банка Японии.

США и Иран договорились прекратить взаимные удары и возобновить на этой неделе переговоры о мире вокруг Ормузского пролива, что заметно снизило геополитическую напряженность. Южная Корея объявила об инвестиционном плане на $880 млрд в чипы и дата-центры, поддержав ожидания по развитию глобальной AI-инфраструктуры. На этом фоне Nasdaq за день вырос более чем на 2%, S&P 500 завершил торги в плюсе, а Brent поднялась к $73 за баррель.

На фоне новой серии атак США и Ирана в Персидском заливе, затронувшей проход судов через Ормузский пролив, цены на золото снизились, тогда как нефть подорожала. Спотовое золото за день потеряло 0,9% и опустилось до 4064,47 доллара за унцию. В США индекс цен PCE за май вырос на 0,4% м/м, что совпало с ожиданиями, а доходности казначейских облигаций немного снизились. С конца февраля золото в сумме подешевело примерно на 23%.

29 июня июльские фьючерсы на золото на MCX подешевели на 0,37% — до Rs 1,43,630 за 10 граммов. Июльские фьючерсы на серебро прибавили 0,09% и достигли Rs 2,21,600 за кг. После взаимных атак США и Ирана в Персидском заливе рынок расценил ситуацию как отсутствие эскалации и сохранение режима прекращения огня, что снизило спрос на защитные активы. На мировом рынке спотовое золото опускалось на 0,9% после роста на 1,6% в пятницу, согласно данным, собранным Bloomberg.