Rivian планирует провести публичное размещение акций, что увеличит число бумаг в обращении и приведет к размыванию долей текущих акционеров. Компания намерена направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, включая финансирование взносов в капитал в рамках кредитного соглашения с Министерством энергетики США. Одновременно Rivian повысила прогноз выручки за второй квартал до $1.55 billion–$1.65 billion благодаря росту поставок, однако новость об размещении усилила опасения рынка по поводу размывания и потребности в финансировании, что вызвало снижение котировок.

Австралийская золотодобывающая компания Genesis предложила купить Vault за A$3.9 billion, оплатив сделку наличными и акциями, с премией 15.7% к последнему закрытию бумаг Vault. Компания рассчитывает объединить высокосортное сырьё на месторождении, расположенном в 25 километрах от её активов, с уже имеющимися мощностями по переработке и оценивает синергетический эффект в A$2 billion. В случае завершения сделки объединённая группа может стать одним из крупнейших производителей золота в стране с годовой мощностью до 700,000 ounces и рыночной стоимостью A$12.6 billion. Этот шаг рассматривается как фактор консолидации в секторе золотодобычи и усиления рыночного ценообразования производственных активов.

JPMorgan резко снизил целевой уровень цены на золото на IV квартал 2024 года до $4,500 за унцию с $6,000, озвученных в июне. Банк указал, что риски для прогноза смещены в сторону снижения из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в ключевых сегментах и возможных более ранних повышений ставки ФРС США при сохранении сильных данных. Спот-цена золота составляет $4,174.21 за унцию. Также понижены краткосрочные ожидания по серебру, платине и палладию, при сохранении долгосрочно «бычьего» взгляда на золото.

Накануне Дня независимости США спрос на бензин достиг 9,13 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким уровнем для этого периода год к году. Запасы бензина в США составили 214 млн баррелей — на 8% ниже, чем год назад, а на побережье Мексиканского залива сократились до 76,48 млн баррелей, минимума с октября 2024 года. Неожиданные остановки НПЗ и приближение сезона атлантических ураганов усиливают краткосрочную напряженность с предложением. Кратковременное снижение цен на фоне смягчения ситуации вокруг Ирана сменяется ожиданиями роста из-за низких запасов и структурных рисков поставок.

Крупнейшие нефтяные компании США, как ожидается, покажут самую высокую квартальную прибыль с 2022 года: Exxon Mobil прогнозирует скорректированную чистую прибыль в $15.9 billion, а Chevron — около $9.9 billion. Ключевым фактором стали высокие маржи переработки: бензиновый crack spread достиг $25 a barrel (квартал к кварталу +16), а дизельный — около $45 a barrel. На фоне снижения цен на нефть розничные цены на бензин остаются примерно на 22% выше довоенного уровня, что усиливает давление со стороны администрации Дональда Трампа и угрозы расследований возможного завышения цен на АЗС. Отрасль утверждает, что прибыльность переработки зависит от дефицита запасов и регуляторных издержек, а не только от стоимости сырья.

Фьючерсы на нефть Brent снизились с майского пика $126 за баррель до уровня около $70, вернувшись к отметкам, близким к довоенным. При этом мировые запасы по-прежнему требуют пополнения, часть мощностей, повреждённых войной, не восстановлена полностью, а риски на рынке накапливаются. В воскресенье состоится заседание OPEC+, которое может дать новые ориентиры по политике предложения.

Рост занятости в США в июне заметно замедлился, а показатели за два предыдущих месяца были пересмотрены вниз, что указывает на охлаждение рынка труда. Рынок снизил оценку вероятности повышения ставки ФРС в сентябре с 75% до 53%. На этом фоне индекс доллара DXY за день потерял 0.2% и демонстрирует крупнейшее недельное снижение с апреля, опустившись до 100.77. Эти макроданные напрямую усилили давление на доллар и стали явным нисходящим фактором для DXY.

Индийский рынок акций в пятницу начал торги в плюсе: Nifty 50 прибавил 0,83% до 24,375.65 пункта, а BSE Sensex вырос на 0,84% до 78,152.34 пункта. Лидером роста стал IT-сектор, поднявшийся на 1,9%. Бумаги HCLTech подскочили на 5,2% после объявления о стратегическом партнёрстве с европейской компанией на $1.14 млрд. Поддержку рынку оказали более слабые данные по занятости в США за июнь и пересмотр показателей за два предыдущих месяца, что усилило ожидания паузы ФРС в повышении ставки.

Kioxia начала поставки клиентам образцов NAND-памяти нового поколения на фоне всплеска спроса на высокоёмкие накопители, связанного с развитием ИИ на этапе инференса. Компания планирует расширить мощности на фабрике Fab2, а также рассматривает сплит акций и листинг ADS в США с апреля 2027 года. Ранее из-за падения цен на память её IPO было отложено до конца 2024 года. На фоне дефицита мощностей Kioxia стала ключевым поставщиком для рынка.