Данные по индексу цен производителей США за август и скачок цен на нефть усилили опасения по инфляции, из-за чего рынки повысили оценку вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе до 70%. Brent подорожала на 6% — до 107 долларов за баррель — на фоне сбоев ключевых маршрутов поставок из‑за американо-израильской войны с Ираном. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,59%, при этом S&P 500 отошел почти на 3% от исторического максимума закрытия 13 августа, но с начала года прибавляет 11%.

Meta во вторник представила ИИ-помощника, который способен автономно выполнять задачи вроде отправки электронной почты, продажи автомобиля и бронирования поездок, — это очередная попытка компании нарастить доходы за пределами рекламы. Базовая версия будет бесплатной, а подписки для более интенсивного использования стоят $20 в месяц и $100 в месяц. Компания прогнозирует, что в этом году инвестиции в ИИ-инфраструктуру превысят $130 billion. При этом внутри Meta число крупных технических и безопасностных инцидентов выросло на 40% год к году из‑за всплеска кода, создаваемого ИИ, а время сотрудников на экстренное устранение проблем увеличилось на 70%.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли во вторник на парламентских слушаниях отверг тезис о том, что повышение ставки неизбежно, подчеркнув, что решения будут зависеть от экономических и геополитических факторов. Он отметил, что рынки заложили в котировки премию за риск повышения ставок сверх наиболее вероятной траектории политики, что отражает опасения по поводу роста цен на энергоносители. Бейли и ещё три члена Комитета по денежно-кредитной политике в преддверии заседания 17 сентября в целом сохранили прежние позиции. Рыночная кривая указывает на повышение на 25 б.п. до конца года и ещё два шага до 2027 года.

GE Aerospace объявила о покупке поставщика прецизионных отливок Consolidated Precision Products за $11.75 млрд, переводя внутрь компании критически важный участок цепочки поставок для двигателей. Около 70% выручки CPP приходится на коммерческие и оборонные двигатели, а GE ожидает, что в 2027 году CPP принесет порядка $2 млрд выручки. Компания также прогнозирует, что спрос на лопаточные элементы к 2030 году вырастет более чем на 30% относительно уровней 2026 года. GE профинансирует $7 млрд сделки наличными, остальную сумму — за счет нового долга; закрытие ожидается во второй половине 2027 года.

После падения до минимума за шесть недель индийский рынок акций во вторник, как ожидается, откроется почти без изменений. Настроения остаются сдержанными на фоне рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке и роста Brent к $97 за баррель. Для Индии, импортирующей около 85% потребностей в нефти, более высокие цены усиливают опасения по инфляции. В понедельник иностранные инвесторы купили индийские акции на 2,8 млрд рупий, прервав три сессии чистых продаж.

Рост занятости в США в августе заметно ускорился, а безработица удержалась на уровне 4.1%, что указывает на устойчивость рынка труда. После публикации данных рынок повысил оценку вероятности повышения ставки ФРС в сентябре с 55% до 59%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла на 5 базисных пунктов до 4.38%, доходность 10-летних — на 1 базисный пункт до 4.776%, а индекс доллара немного укрепился.

Азиатские фондовые рынки в пятницу продолжили глобальный рост на фоне ожиданий ключевой статистики по занятости в США. После заявлений представителя ФРС Кристофера Уоллера доходности казначейских облигаций США снизились, доллар ослаб, а иена за неделю укрепилась на 2,6% — до уровня около 155,7 за доллар. Рыночные ожидания повышения ставки ФРС в этом месяце снизились до 50% с примерно 63%. Двухлетняя доходность отошла от 20-месячного максимума, тогда как Brent за неделю прибавила 7% — до $95.52 за баррель.

За неделю по 19 августа американские инвесторы вторую неделю подряд оставались чистыми покупателями фондов акций США: чистый приток составил 117,2 млрд долларов. Фонды акций крупных компаний и multicap привлекли 95,8 млрд и 13,6 млрд долларов соответственно, тогда как фонды midcap и smallcap показали небольшие оттоки. Рынки поддержали сильный сезон отчетности и более умеренные данные по инфляции, хотя распродажа на рынке облигаций и рост цен на нефть усиливали давление.

Европейские акции в пятницу слегка выросли благодаря росту цен на золото, однако по итогам недели рынок всё ещё может показать снижение. Инвесторы оценивают сохраняющееся напряжение на мировых рынках облигаций, тогда как дипломатический тупик в Персидском заливе поддержал нефть и усилил опасения по инфляции. Данные показывают, что за неделю по 12 августа приток в европейские акции составил $2.44 млрд — это максимум с конца февраля, согласно LSEG/Lipper. Brent поднималась до месячного максимума $94.71, после чего началась фиксация прибыли.