Vodafone 27 июля повысила прогноз на 2026/27 финансовый год после консолидации сделки с Safaricom и сильного начала нового года. Компания ожидает, что базовая прибыль составит 130–133 млрд евро, а скорректированный свободный денежный поток — 26–29 млрд евро. Обновлённые ориентиры впервые учитывают Safaricom и представляют собой существенное повышение, напрямую связанное с оценкой акций и ожиданиями рынка.

Спотовые цены на СПГ в Азии растут пятую неделю подряд, а котировка на поставку в сентябре достигла $22 за млн британских тепловых единиц — максимума за четыре месяца. Рост поддерживают атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры и эскалация конфликта между США и Ираном, из-за чего судоходство через Ормузский пролив оказалось резко ограничено и риски распространились на район Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. Kpler перевела оценку ситуации в Ормузском проливе из сценария деэскалации в сценарий затяжного кризиса и прогнозирует, что экспорт СПГ из Катара в 2026 году опустится ниже 27 млн тонн. Низкие запасы в Европе также усиливают конкуренцию между Европой и Азией за атлантические партии СПГ.

Глава Volkswagen Оливер Блюме после публикации результатов за II квартал заявил о необходимости углубить программу снижения издержек, предложив увеличить ранее согласованные сокращения рабочих мест до 100,000 и предупредив о риске закрытия четырёх заводов в Германии после 2030 года. Операционная прибыль в апреле–июне снизилась на 9.5% до €3.5 billion при выручке €82.4 billion, а прогноз по выручке на 2026 год пересмотрен: вместо роста теперь ожидается снижение до 3%. Компания связывает давление на бизнес с усилением конкуренции со стороны более чем 150 китайских автопроизводителей, которые наращивают экспансию в Европе, прежде всего в сегменте электромобилей и plug-in гибридов. По словам Блюме, решения по ключевым шагам реструктуризации он ожидает до конца года.

Edwards Lifesciences (EW.N) сообщила о результатах за второй квартал, превзойдя ожидания аналитиков по прибыли и выручке. Компания объяснила это высоким спросом на искусственные сердечные клапаны, используемые в сложных кардиохирургических процедурах. В ходе торгов после закрытия рынка акции подорожали почти на 7%.

Freeport-McMoRan сообщила о чистой прибыли во II квартале в размере $984 млн, а скорректированная прибыль составила 74 цента на акцию против ожидавшихся 59 центов. Результаты поддержал рост средней цены на медь на 41,5% год к году, при этом добыча меди снизилась на 18,2%. На индонезийском руднике Grasberg после сентябрьского грязевого схода простои длились почти месяц, а расходы на восстановление составили около $363 млн. В США решение по возможной пошлине на рафинированную медь пока не объявлено, и рынок заранее перемещает запасы на склады.

Фьючерсы на нефть Brent в утренние часы подорожали на 2% — до $96 за баррель — после нового раунда ударов США по Ирану и атак йеменских хуситов на нефтяные танкеры в Красном море, что расширило масштаб конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики предупреждают, что одновременное закрытие Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море нарушит маршруты перевозок более чем четверти мировых поставок нефти и газа. Почти пять месяцев войны привели к сокращению мировых запасов и разогнали инфляцию по всему миру.

Molina Healthcare повысила прогноз скорректированной прибыли на 2024 год как минимум до $5.25 на акцию. При этом котировки компании в внебиржевых торгах снизились более чем на 9% из-за ограниченного масштаба повышения ориентира, ухудшения андеррайтинга в сегменте Marketplace, а также ожидаемых существенных потерь по новому контракту Medicaid во Флориде и из-за планируемого выхода из Medicare Advantage в 2027 году. За квартал скорректированная прибыль составила $1.51 на акцию, немного превысив ожидания, а коэффициент медицинских расходов оказался 92.2%, что слегка лучше ориентира.

IBM 22 июля снизила прогноз роста выручки на 2026 год до 4%–5%, тогда как ранее ожидала «более 5%». Во втором квартале выручка от мэйнфреймов Z упала на 42%, из-за чего направление инфраструктуры просело на 7%, а рост выручки от ПО на 5% оказался ниже ожиданий. Квартальная выручка составила $17.16 млрд против консенсуса $17.58 млрд, а скорректированная прибыль — $2.93 на акцию при ожиданиях $2.97.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил об отмене выборов, что вызвало жёсткую реакцию Вашингтона, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Никарагуа не стоит рассчитывать на «business as usual». США импортируют 35% никарагуанского кофе, а годовая выручка страны от экспорта кофе составляет около $500 млн. На фоне уже напряжённого рынка, где розничные цены в США удерживаются на максимумах за десятилетие, возможные ограничения импорта или повышение тарифов могут ещё сильнее ухудшить дефицит, следует из оценок участников рынка.