As ações em Wall Street avançaram com força para novas máximas, enquanto o petróleo recuou. A SpaceX, em seu primeiro balanço trimestral como empresa aberta, reportou prejuízo menor que o esperado e um salto de receita. Na Austrália, os futuros indicavam alta do ASX, e o dólar australiano subia para US70.47¢. A Caterpillar registrou vendas trimestrais acima de $US20 billion, e a projeção de crescimento do lucro por ação do S&P 500 na primavera se aproximava de 50%.

O HSBC anunciou a venda de seu portfólio de empréstimos imobiliários residenciais na Austrália, de 360 bilhões de dólares australianos, para a gestora Blackstone e informou que deixará totalmente o varejo bancário no país nos próximos 18 meses. A decisão ocorre após o Citi ter saído desse segmento em 2021, reacendendo o debate sobre a concorrência entre bancos e a estabilidade da oferta de crédito imobiliário. O movimento afeta diretamente a alocação de ativos financeiros e a rentabilidade do HSBC no mercado australiano e pode intensificar desequilíbrios entre oferta e demanda no setor de hipotecas.

O Tribunal Federal da Austrália condenou a Harvey Norman por violar a Lei do Consumidor australiana ao veicular anúncios enganosos que promoviam produtos de crédito da Latitude Finance, impondo multa de 35 milhões de dólares australianos. No mesmo caso, a Latitude Finance Australia foi multada em 20 milhões de dólares australianos. O juiz também citou declarações públicas do CEO Gerry Harvey criticando o sistema judiciário como um dos fatores considerados para agravar a penalidade. A decisão é parte de uma ação de fiscalização conduzida por autoridades australianas e afeta diretamente a capacidade de lucro e a reputação de mercado da Harvey Norman.

A chinesa Moonshot AI lançou o Kimi K3, um modelo openweight de 2,8 trilhões de parâmetros, e afirma que ele fica atrás apenas do Anthropic Claude Fable 5 e do OpenAI GPT-5.6 em desempenho. Após a estreia, a empresa suspendeu temporariamente novos cadastros devido ao aumento de demanda. Em junho, a companhia registrou receita recorrente anualizada de US$300 milhões e planeja um IPO em até seis meses, com avaliação acima de US$43 bilhões. O episódio não gerou instruções diretas de negociação, mas levou o mercado a reavaliar o enfraquecimento de barreiras comerciais dos modelos de IA fechados.

O tesoureiro da Austrália, Jim Chalmers, publicou em 16 de julho de 2026 novas “declarações de expectativas” para a APRA e a ASIC, pedindo que as agências deem mais peso ao crescimento econômico sem abrir mão da estabilidade financeira e da integridade do mercado. A diretriz também busca reduzir o ônus de conformidade para empresas e bancos. O governo estima que as mudanças pouparão ao setor financeiro A$780 milhões por ano e as vincula ao pacote de produtividade de A$10 bilhões anunciado em maio.

Uma análise aponta que a ala mais “hawkish” dentro do Federal Reserve deve se impor e pode levar o banco central a elevar juros ainda neste ano para lidar com a inflação persistentemente alta. O núcleo do PCE subiu para 3.4%, enquanto a retomada do conflito no Oriente Médio por Trump, novas tarifas e o impulso da infraestrutura de IA estariam elevando custos de energia e semicondutores. O texto diz que “quase todos” os membros do FOMC avaliam que será necessário um aperto de política monetária e que a nova escalada geopolítica já fez o petróleo saltar de $70 para $80 por barril.

O texto afirma que a SpaceX perdeu 22% de valor de mercado em duas semanas após a listagem, enquanto emissões de dívida associadas à tese de IA passaram a enfrentar menor demanda e spreads maiores. Como exemplo, cita que uma emissão de US$25 bilhões da Amazon teria atraído apenas cerca de metade do interesse visto em uma operação anterior. Nesse cenário, as avaliações de empresas de IA ficam sob pressão e planos de IPO de OpenAI e Anthropic são adiados, à medida que cresce a dúvida sobre o caminho para a lucratividade e a sustentação do capital.

A Deloitte Access Economics projeta que a Austrália terá crescimento do PIB abaixo de 2% neste ano fiscal e no próximo, algo que não ocorria em dois anos consecutivos desde o fim da recessão de 1990-91. A consultoria estima que a inflação deve permanecer em torno de 4% até 2026-27, com queda do salário real e alta do desemprego para 5%. O relatório também aponta que o RBA pode elevar a taxa mais uma vez em agosto para 4.6%, embora os mercados já estejam precificando cortes de juros, e prevê que a Austrália Ocidental crescerá apenas 0.7%, o menor ritmo do país.

O Banco do Japão não conseguiu sustentar a “linha vermelha” de 162 ienes por dólar, e o iene chegou a tocar uma mínima de 40 anos. O BoJ já usou mais de 100 bilhões de dólares australianos em reservas cambiais para intervir, mas o diferencial estrutural de juros segue se ampliando. O texto alerta que, se o Japão for forçado a reduzir em grande escala seus US$1.2 trillion em Treasuries, os rendimentos podem saltar, a liquidez em dólar pode encolher e os mercados globais podem sofrer. O episódio ocorreu na primeira semana de julho de 2026 e se soma ao aumento do déficit fiscal dos EUA, com a dívida federal se aproximando de US$40 trillion, elevando o risco sistêmico de liquidez.