O Federal Reserve anunciou uma alta de juros, elevando a faixa-alvo da taxa dos Fed Funds para 3.75% a 4.00%. As ações nos EUA ficaram sob pressão: o Dow Jones Industrial Average caiu 631 pontos (-1,2%), o S&P 500 recuou 0,5% e o Nasdaq Composite ficou praticamente estável. Com alívio das pressões de oferta no Oriente Médio e dados de demanda nos EUA abaixo do esperado, o contrato mais próximo do WTI caiu 3,7%.

O Dow Jones Industrial Average recuou 628 pontos depois que o relatório de empregos de agosto veio acima do esperado e elevou os rendimentos dos Treasuries, reforçando as apostas de alta de juros em setembro. As taxas dos títulos de 2, 10 e 30 anos subiram levemente. No petróleo, notícias de danos de guerra a infraestrutura energética perto do Estreito de Ormuz impulsionaram o WTI em 2,4%, para US$ 93,65 por barril. O Brent chegou a se aproximar de US$ 100.

Os principais índices de Wall Street oscilaram em faixa estreita na quarta-feira, enquanto o mercado aguardava o balanço da Nvidia. Antes da abertura, o indicador de inflação PCE, preferido do Federal Reserve, subiu 0.2% em julho ante junho e 3.7% na comparação anual, levemente acima do esperado, enquanto o núcleo do PCE veio em linha com as projeções. Os futuros de juros seguem indicando cerca de 60% de chance de o Fed manter as taxas inalteradas no próximo mês, e os dados não alteraram as expectativas de política monetária.

A expectativa de uma guinada na política de Donald Trump impulsionou forte alta em Wall Street, com o Dow Jones fechando em recorde de 53.178 pontos, o S&P 500 subindo 1,5% para 7.600 e o Nasdaq avançando 2,1%. Os futuros do petróleo WTI caíram mais de 6% no dia, para US$ 79,49 por barril, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuaram em toda a curva. As ações da Boeing subiram quase 5% após divulgar resultados do segundo trimestre que indicaram melhora de lucro e de fluxo de caixa. A proporção de empresas que superaram as estimativas de lucro chegou a 77%, acima da média histórica.

O governo Trump anunciou novas tarifas de 10% a 25% sobre produtos de grandes parceiros comerciais, enquanto o petróleo acumula alta de mais de 28% no mês, reforçando temores de inflação. Com a reunião de julho do Federal Reserve se aproximando, a probabilidade de manutenção dos juros caiu de 87% para 64%. O Nasdaq recuou 0,6% e emendou a segunda semana seguida de queda; a Intel teve receita 25% maior, mas a ação despencou 7,9%, em meio a preocupações com custos e demanda final. A Digital Realty (DLR) disparou 10,9% com o aumento da demanda por data centers ligados à IA.

A Alphabet (Google) informou no pós-mercado capex de US$45,1 bilhões no 2º trimestre, em linha com a orientação anual de US$180 bilhões a US$190 bilhões para infraestrutura de IA. No mesmo dia, o petróleo WTI subiu 2,8%, para US$86,66 por barril, após o presidente Donald Trump ameaçar retaliação contra o Irã por ataques no Estreito de Ormuz. O setor de tecnologia ficou sob pressão e os principais índices de ações fecharam em baixa, com o Nasdaq recuando 0,6%, o S&P 500 caindo 0,1% e o Dow Jones com leve perda. A Constellation Energy está programada para divulgar o resultado do 2º trimestre em 6 de agosto.

A primeira reunião do FOMC sob o comando do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, trouxe um comunicado curto e de tom mais duro, com ênfase em “entregar estabilidade de preços”, embora a faixa-alvo dos fed funds tenha sido mantida em 3,50% a 3,75%. O CME FedWatch apontou aumento na probabilidade de alta de juros em outubro, enquanto o rendimento do Treasury de 2 anos saltou 16,9 pontos-base no dia, para 4,216%. No mercado acionário, os três principais índices fecharam em queda, com o Dow recuando 1% para 51.493 pontos, o S&P 500 caindo 1,2% e o Nasdaq perdendo 1,3%.