As ações dos EUA abriram em alta na sexta-feira, com o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P 500 operando no campo positivo. Os preços do petróleo recuaram após notícias de que EUA e Irã discutiam um modelo em fases para reabrir o Estreito de Ormuz, reduzindo temores de interrupção de oferta. O Brent caiu em direção a US$106 por barril e o WTI ficou abaixo de US$94, o que ajudou a aliviar a preocupação do mercado com possíveis cortes no abastecimento.

Os futuros de ações dos EUA operavam em alta no pré-mercado, com o Nasdaq 100 futuro subindo 0,56% e o S&P 500 futuro avançando 0,28%. O petróleo recuou das máximas após relatos de que Washington e Teerã avaliam uma reabertura em fases do Estreito de Ormuz, o que aliviou preocupações imediatas com inflação, segundo a cobertura de mercado citada, incluindo o Yahoo Finance. Na Ásia, o desempenho foi misto: o Nikkei 225 fechou em alta de 1,3%, o S&P/ASX 200 caiu 0,43% e o Hang Seng recuava 1,21% no fim do pregão. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu a 5,225%, o maior nível desde 2007, e o mercado precificava cerca de 68% de chance de alta de juros em outubro.

A Rússia começou a importar gasolina da Índia por via marítima para aliviar a escassez doméstica provocada por ataques ucranianos à sua infraestrutura de energia. Pelo menos 60.000 toneladas métricas já foram despachadas, e o país planeja importar cerca de 400.000 toneladas por mês. O parlamento russo aprovou subsídios à importação, atrelados a custos de entrega e preços do combustível, para tornar as compras na Índia mais viáveis. Em junho, a Índia importou cerca de 2,70 milhões de barris por dia de petróleo russo, mais de 50% do total do país.

O alumínio recuou ao menor nível desde 19 de fevereiro, com cotação na London Metal Exchange a US$ 3.060 por tonelada. O cobre caiu 0,9%, para US$ 13.254, enquanto a prata também foi pressionada pela força do dólar. O índice do dólar acumula alta de 2,5% nos últimos dois meses, após o Fed adotar um tom mais hawkish. A diminuição das tensões no Oriente Médio e a migração de recursos de investidores chineses de commodities para ações ampliaram a pressão sobre os metais industriais.

Em 1º de julho, o contrato futuro de ouro para agosto na MCX recuou 0,77%, para 141280 rupias por 10 gramas, enquanto a prata para setembro caiu 1,8%, para 224447 rupias por kg. No mercado internacional, o ouro à vista caiu abaixo de US$ 3980 por onça, no menor nível desde novembro do ano passado. O movimento ocorre após declarações de dirigentes do Federal Reserve indicando que podem elevar os juros para conter a inflação, enquanto as conversas técnicas entre EUA e Irã não resolveram divergências centrais e não elevaram de forma significativa o prêmio de risco geopolítico.

O dólar subiu para 162,41 ienes, o nível mais alto desde 1986, e o Japão sinalizou que pode agir para conter a queda da moeda. O ministro das Finanças, Satsuki Katayama, disse que as autoridades estão prontas para tomar “medidas apropriadas” caso seja necessário, e o mercado vê uma intervenção cambial como iminente. O índice do dólar (DXY) estava em 101,32 e caminha para alta de 1,4% no segundo trimestre. A pressão sobre o iene é atribuída à ampliação do diferencial de juros, ao reforço das expectativas de juros mais altos nos EUA e ao enfraquecimento do efeito das intervenções anteriores.

Estados Unidos e Irã devem se reunir em Doha, no Catar, após uma nova escalada de tensão no Oriente Médio e com divergências sobre o controle do Estreito de Ormuz. O Brent para setembro avançou para cerca de US$ 73 por barril e o WTI ficou perto de US$ 70. As bolsas asiáticas operaram em alta, com o Nikkei 225 subindo 1,41% e o Kospi avançando 1,17%. No câmbio, o iene caiu para 161,98 por dólar, o menor nível desde 1986, sem intervenção do Banco do Japão.

Estados Unidos e Irã concordaram em suspender ataques mútuos para abrir caminho a negociações de paz sobre o Estreito de Ormuz, reduzindo de forma relevante as tensões geopolíticas. A Coreia do Sul anunciou um plano de investimento de US$ 880 bilhões em chips e data centers, reforçando as expectativas para a infraestrutura global de IA. O Nasdaq subiu mais de 2% no pregão e o S&P 500 fechou em alta, enquanto o Brent avançou para perto de US$ 73 por barril. Os eventos deram suporte direto ao setor de tecnologia e favoreceram um ajuste de curto prazo no prêmio de risco do petróleo.

EUA e Irã trocaram ataques no Golfo Pérsico após um navio-tanque com petróleo bruto do Catar ser atingido, o que dificultou a navegação no Estreito de Ormuz; as partes depois concordaram em cessar-fogo e devem se reunir em Doha. O ouro à vista caiu até 0,9% no dia, para US$ 4.064,47 por onça, enquanto o petróleo avançou. Nos EUA, o índice de preços PCE de maio subiu 0,4% ante o mês anterior, em linha com o esperado, e os rendimentos dos Treasuries recuaram levemente. Desde o fim de fevereiro, o ouro acumula queda de cerca de 23%.