Dados de preços ao produtor dos EUA de agosto e a disparada do petróleo aumentaram a preocupação com a inflação, elevando a probabilidade de alta de juros pelo Fed na próxima semana para 70%. O Brent subiu 6% para US$107 o barril após o bloqueio de rotas-chave por causa da guerra EUA-Israel contra o Irã. O S&P 500 caiu 0,59% e o Nasdaq recuou 0,59%. Desde o recorde de fechamento de 13 de agosto, o S&P 500 acumula queda de quase 3%, mas ainda sobe 11% no ano.

A Meta lançou na terça-feira um assistente de IA capaz de executar tarefas de forma autônoma, como enviar e-mails, vender carros e reservar viagens, em sua mais recente tentativa de ampliar receitas além da publicidade. A versão básica será gratuita, e a empresa oferecerá assinaturas de US$ 20 por mês e de US$ 100 por mês para uso mais intenso. A companhia projeta que seus investimentos em infraestrutura de IA vão ultrapassar US$ 130 bilhões neste ano. Internamente, incidentes técnicos e de segurança aumentaram 40% em relação ao ano passado devido a um salto de código impulsionado por IA, e o tempo gasto por funcionários no combate a esses problemas subiu 70%.

O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse em 8 de setembro ao Parlamento que uma alta de juros não é inevitável e dependerá de desdobramentos econômicos e geopolíticos. Ele afirmou que os investidores embutiram na curva um “prêmio de risco” de aperto além do caminho mais provável da política do BoE, refletindo preocupações com novas altas nos preços de energia. Bailey e outros três integrantes do Comitê de Política Monetária mantiveram, em grande parte, suas posições antes do anúncio de juros de 17 de setembro. A curva de mercado indicava uma alta de 25 pontos-base até o fim deste ano e mais duas até 2027.

A GE Aerospace anunciou a aquisição da Consolidated Precision Products (CPP), fornecedora de fundidos de precisão, por US$ 11,75 bilhões, em um movimento para internalizar um elo crítico da cadeia de suprimentos de motores. A empresa disse esperar que a CPP gere cerca de US$ 2 bilhões em receita em 2027 e que a demanda por aerofólios aumente mais de 30% até 2030 em relação a 2026. Do valor da compra, US$ 7 bilhões virão de caixa e o restante será financiado com nova dívida, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2027.

As ações indianas devem abrir perto da estabilidade na terça-feira, após tocarem o menor nível em seis semanas na sessão anterior, com o sentimento do mercado ainda contido diante da alta do petróleo e do risco de ampliação do conflito no Oriente Médio. O Brent operava perto de US$97 por barril, pressionando as preocupações inflacionárias na Índia, que importa cerca de 85% do petróleo que consome. Investidores estrangeiros fizeram compras líquidas de 2,8 bilhões de rúpias indianas na segunda-feira, interrompendo uma sequência de três sessões de vendas, segundo dados provisórios.

A criação de vagas nos EUA acelerou de forma acentuada em agosto, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4.1%, sinalizando um mercado de trabalho estável. Após a divulgação, a probabilidade implícita de alta de juros pelo Federal Reserve na reunião de setembro subiu de cerca de 55% para aproximadamente 59%. Os rendimentos dos Treasuries avançaram, com o papel de 2 anos em alta de 5 pontos-base, a 4.38%, e o de 10 anos em alta de 1 ponto-base, a 4.776%. O dólar também se fortaleceu levemente, com o índice do dólar subindo 0.2% para 99.12.

As bolsas asiáticas avançaram na sexta-feira acompanhando a alta global, enquanto investidores aguardavam dados-chave de emprego dos EUA. Declarações de Christopher Waller, do Federal Reserve, ajudaram a reduzir o receio de novas altas de juros, derrubando os rendimentos dos Treasuries e enfraquecendo o dólar. O iene acumulou valorização de 2,6% na semana, para perto de 155,7 por dólar, e as apostas de aumento de juros neste mês recuaram de 63% para 50%. O rendimento do Treasury de dois anos se afastou do pico de 20 meses, e o Brent subiu 7% na semana para US$ 95,52 o barril.

Na semana encerrada em 19 de agosto, investidores dos EUA voltaram a ser compradores líquidos de fundos de ações, com entrada líquida de US$11.72 bilhões. Fundos de ações de largecap e multicap receberam US$9.58 bilhões e US$1.36 bilhão, enquanto fundos de midcap e smallcap tiveram saídas de US$809 milhões e US$70 milhões. O apetite foi apoiado por uma temporada de resultados forte e por dados de inflação mais amenos, apesar de uma liquidação no mercado de títulos e da alta do petróleo.

As ações europeias avançaram levemente na sexta-feira, apoiadas pela alta do ouro, mas ainda seguiam a caminho de encerrar a semana em queda. Investidores avaliaram a pressão persistente nos mercados globais de títulos, enquanto um impasse diplomático no Golfo elevou o petróleo e reforçou preocupações com a inflação. Dados indicam que as ações europeias receberam entrada de US$2.44 bilhões na semana até 12 de agosto, a maior desde o fim de fevereiro. O Brent chegou a US$94.71, máxima de um mês, antes de haver realização de lucros.