Accenture ogłosiło przejęcie większościowego pakietu w Dragos oraz 100% udziałów w runZero i NetRise za łączną wartość przedsiębiorstwa wynoszącą ok. 4,18 mld USD, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania. Mimo że transakcje wpisują się w strategiczną ekspansję, kurs akcji spadł tego dnia o 13%. Spadek odzwierciedla obawy rynku o premię w cenie przejęć, trudności integracyjne oraz krótkoterminową presję na marże.

Accenture podało wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2026: GAAP EPS wyniósł 3,80 USD, czyli o 0,11 USD powyżej konsensusu. Przychody sięgnęły 18,7B USD, rosnąc o 5,6% r/r, ale były o 50M USD niższe od oczekiwań. Spółka przedstawiła prognozę przychodów na czwarty kwartał w przedziale 17.75B–18.4B USD, co odpowiada wzrostowi o 1%–5% w ujęciu walut lokalnych. Komunikat pokazuje, że jakość zysków w kluczowych obszarach doradztwa i technologii przewyższa tempo wzrostu przychodów, co może działać jako krótkoterminowy katalizator dla posiadaczy akcji Accenture.

Autor wskazuje, że kurs Intela wzrósł o ponad 42% od poprzedniej analizy, jednak obecna wycena jest wyraźnie zawyżona: EV/EBITDA sięga 43,31, a wolne przepływy pieniężne pozostają ujemne. Segment AI i centrów danych urósł o 22% rok do roku, ale spółka mierzy się z ostrą konkurencją ze strony Nvidii i AMD. Dział Foundry pozyskał zamówienia m.in. od Google i SpaceX, lecz nadal generuje straty i według autora może nie osiągnąć rentowności do 2030 r. W efekcie autor wystawia Intelowi rekomendację „sprzedaj”.

Tytuł tekstu wskazuje, że akcje Palantir są drogie, ale tempo wzrostu spółki jest „nienormalne”. Autor w sekcji ujawnień informuje, że w ciągu najbliższych 72 godzin może zająć długą pozycję w Palantir (PLTR) poprzez zakup akcji lub opcji kupna. To oświadczenie jest ujawnieniem osobistych zamiarów transakcyjnych, bez przedstawienia nowych danych fundamentalnych ani informacji o zdarzeniu, które miałoby stanowić bezpośredni impuls rynkowy. Jednocześnie stanowi ono weryfikowalny, krótkoterminowy sygnał transakcyjny skierowany do uczestników rynku.

Amerykański fundusz hedgingowy Toms Capital Investment Management, wspierany przez Citadel Kena Griffina, zbudował pakiet akcji Devon Energy (DVN) i znalazł się w gronie pięciu największych inwestorów spółki. Informację podał w środę „Financial Times”.

Artykuł analizuje, jak nowi dostawcy chmury, tacy jak CoreWeave i Nebius, budują usługi mocy obliczeniowej dla AI w oparciu o GPU Nvidii. Zwraca też uwagę, że Nvidia uczestniczy w tym obiegu kapitału poprzez bezpośrednie inwestycje i wsparcie finansowania. W tekście podkreślono, że w tym „zamkniętym” układzie Nvidia ma nie do zastąpienia pozycję zarówno po stronie sprzętu, jak i finansowania, wykraczając poza rolę zwykłego dostawcy chipów.

Bernstein podniósł ceny docelowe akcji Advanced Micro Devices (AMD), Arm (ARM) i Intel (INTC), argumentując, że „agentic AI” zwiększa popyt na procesory serwerowe. Firma podniosła prognozę całkowitego adresowalnego rynku (TAM) dla serwerowych CPU w 2030 r. do 223 mld USD z 137 mld USD. Bernstein podniósł też cenę docelową dla Arm do 500 USD.

SentimenTrader指出，S&P 500近期上涨伴随成分股相关性降至异常低位，个股运动高度独立。历史数据显示，该状态常预示指数后续绝对收益疲软。文中未提供具体数值或阈值，但强调‘可能过冷’，属基于统计规律的结构性警示。

Artykuł wskazuje, że kluczowe segmenty Amazona notują dwucyfrowy wzrost, a AWS urósł o 28% r/r, przy jednoczesnym skoku operacyjnych przepływów pieniężnych o 30% r/r. Ma to wspierać wysokie nakłady kapitałowe na AI, w tym duże partnerstwa z Nvidią i Anthropic. Autor deklaruje długie pozycje w AMZN i NVDA oraz podkreśla, że przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę AI ma potwierdzać popyt w dalszych ogniwach łańcucha. Informacje te wzmacniają przekonanie rynku o utrzymującej się wysokiej koniunkturze na układy AI Nvidii oraz o zdolności Amazona do komercjalizacji chmury i AI.