エヌビディアはAIクラウド企業Nebiusの持ち株比率を9.3%に引き上げ、AIインフラの展開や推論システム、AIファクトリー設計などで協業を深める。これを受けNebius株は6%上昇し、過去12カ月の上昇率は約250%となり、時価総額は約460億ドルに達した。NebiusはMetaと最大270億ドル規模の長期AIインフラ契約を結んでおり、7億7500万ドルのシニア担保付債務枠による初回調達も完了している。今回の動きは、欧州有力の「ネオクラウド」事業者としての商業化加速を映す一方、既に公表されている協業の延長線上の進展でもある。

ロケット・ラボは、衛星通信会社イリジウム・コミュニケーションズを現金と株式で約80億ドルで買収すると発表し、世界規模のLバンド衛星通信ネットワークと免許スペクトラム、250万人超の加入者基盤を手に入れる。イリジウム株主には1株当たり現金27ドルに加え、ロケット・ラボ株（1株当たり54ドル相当）が交付される。取引は株主および規制当局の承認を条件に2027年中ごろの完了を見込む。今回の買収はロケット・ラボにとって初の上場企業の買収で、打ち上げから製造、運用までの垂直統合型の体制構築を狙う。

谷歌两大顶尖AI科学家——Gemini联合负责人Noam Shazeer（转投OpenAI）和AlphaFold核心科学家John Jumper（转投Anthropic）于一周内接连离职。事件引发市场对谷歌AI人才流失、技术领导力及巨额AI投入回报的深度担忧，导致Alphabet（GOOGL）股价单日暴跌7%，创约一年来最大单日跌幅。文章未提及其他传统资产的直接价格传导机制。

超大規模クラウド事業者5社の2026年のAI関連設備投資（CapEx）総額が7000億ドルを突破し、前年比44%増となった。投資の中心はGPUやカスタムAIチップ、データセンター建設に加え、電力・ネットワークなど周辺インフラの整備だ。数値は各社の決算資料とアナリスト集計に基づくもので、AIインフラ投資の加速が不可逆的な局面に入ったことを示している。

記事は、世界の時価総額上位7社を整理し、AIインフラ（チップ、クラウド、衛星）が評価の再編を押し進めていると指摘する。NVIDIAは時価総額$5.15 trillionで首位、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)は$2.29 trillionで7位に入った。両社は売上高でAmazonやAppleに及ばない一方、AI計算基盤の要所を握ることが高いプレミアムにつながっている。SpaceXは純損失を計上しながらもトリリオンダラー級の評価を得ており、戦略技術プラットフォームを長期の成長機会で値付けする市場の姿勢が浮き彫りになった。

報道によると、クアルコムはAIチップ新興企業Tenstorrentを80億〜100億ドルで買収する可能性を視野に入れ、協議を進めている。Tenstorrentは元AMD・アップル・テスラのチップ設計者として知られるJim Keller氏が率い、RISC-VベースのAIアクセラレーターに注力しており、サムスンやBezos Expeditionsなどが出資している。取引が成立すれば、クアルコムのAI学習・推論向け半導体での競争力を押し上げ、データセンター向けAIハードウエアで優位に立つNVIDIAに正面から挑む構図となる。記事では比較対象としてNVIDIAを挙げるほか、Intel、アップル、テスラも関心を示した企業として言及されている。

フィンランドのAIインフラ企業Verda（旧DataCrunch）は、年換算売上高が$100 millionに達し、過去18 monthsで10fold成長したと発表した。NVIDIA Preferred Partnersに選定され、入手困難なAI向けハードウェアへのアクセスを顧客に提供できる立場を強めた。顧客には1X、ExpressVPN、FreepikなどAI負荷の高い企業が含まれる。AIモデルの学習・運用に必要な計算資源の需要が供給を上回る状況が続いていることが、同社の伸長を後押ししている。