Un modelo energético que sigue los pedidos en la cadena de suministro registra 75GW de órdenes firmes destinadas a computación de IA con suministro “behind-the-meter”, de las que ~20GW se encargaron en Q2 2026. OpenAI y Oracle tienen contratos por más de 1500亿美元 que dependen de este tipo de energía, entre ellos un sitio de 1.3GW de capacidad IT en Nuevo México. En Texas, ERCOT informó de que la PUCT aprobó en mayo de 2026 el esquema de suministro entre una central de gas de 1099兆瓦 y un centro de datos de 760兆瓦 en el condado de Freestone.

SpaceX planea desplegar 10GW de potencia de cómputo en 2027, con un gasto de capital estimado de 3000 a 5000亿美元. El alquiler de capacidad para IA se mantiene en niveles elevados, y OpenAI y Anthropic podrían superar 1000亿美元 de ingresos anuales por cada GW. En este escenario, el crecimiento de ingresos de Microsoft Azure podría pasar de 42% a más de 100%.

Nvidia ha puesto en marcha un programa de respaldo de ingresos por alquiler de GPU para neoclouds, con compromisos de ingresos mínimos a seis años y un esquema de reparto sobre los ingresos que superen ese umbral, con el objetivo de desbloquear la financiación de la infraestructura de IA. La iniciativa ya se ha aplicado en proyectos como SharonAI en Australia y Firmus en Indonesia. El plan se enmarca en la tesis de que el mercado de deuda vinculada a la IA podría situarse por encima de $7T en 2029.