NVIDIA estaría adquiriendo de forma discreta fibra oscura de larga distancia en Estados Unidos con recuentos de hasta 100 pares (200 fibras), lo que, combinado con DWDM, elevaría el potencial teórico hasta 7.6 Petabits/sec. El proyecto se enmarcaría en una inversión de 50–100亿美元 a lo largo de 3 años para construir una red propia de infraestructura de IA. El objetivo sería habilitar un modelo de GPUasaService y reducir la dependencia de los grandes proveedores de nube; la compañía también ha revelado una participación del 9.3% en el neocloud Nebius.

UBS elevó con fuerza su previsión de subida trimestral de precios de DRAM en el 3T, del 17% al 32%, y la de NAND del 17% al 30%. TrendForce también proyecta un aumento del 18% en DRAM y del 15% en NAND en el 3T. El banco sitúa la brecha de oferta y demanda en 2027 en un crecimiento de la demanda del 36.2% frente a un incremento de la oferta del 19.3%, lo que prolongaría la escasez hasta el 2T de 2028. La revisión al alza se considera favorable para los fabricantes de memoria y para un Memory ETF que sigue su desempeño, como catalizador de corto plazo.

Jefferies Equity Research estima que los precios de DRAM/NAND subirán un 40%–50% intertrimestral en el 3T 2026 y otro 30%–40% en el 4T 2026, además de un alza interanual del 40%–45% en 2027. La escasez se atribuye a una oferta global ajustada, al repunte de la demanda ligada a la IA y al retraso en la entrada de nueva capacidad, mientras que los fabricantes chinos no aportarían alivio a corto plazo, según el informe. Micron ya ha firmado 16 Strategic Customer Agreements y la proporción de contratos a largo plazo podría subir al 70%, reduciendo la disponibilidad para productos de consumo. La tendencia favorecería a los fabricantes de memoria y a los ETF temáticos del segmento.

Un parche del kernel Linux 7.2 incorpora soporte para una arquitectura de GPU de próxima generación de NVIDIA, identificada como “Blackwell-Next”, que en la práctica sería una adaptación temprana de controladores para Rubin, sucesora de Blackwell. El cambio incluye sondeos de disponibilidad vinculados a la preparación de la interconexión CXL. Esto sugiere que Rubin ha entrado en una fase de preparación para producción en volumen, antes de lo que asumía parte del mercado. El foco está en la línea de centros de datos para IA y HPC, sin anuncios sobre GPUs de consumo ni datos concretos de envíos, y la relación con activos tradicionales se limita a la acción de NVIDIA.

La rama de desarrollo de Mesa 26.2 ha incorporado soporte inicial de DLSS para el controlador Vulkan de código abierto NVK de NVIDIA, aunque requiere enlazar con las bibliotecas propietarias de DLSS. Esto permite activar el reescalado por IA en juegos compatibles con Vulkan en Linux para mejorar rendimiento y calidad de imagen. Aun dependiendo de componentes cerrados, el avance reduce la brecha de funciones frente al controlador propietario y refuerza la experiencia de juego con GPU NVIDIA en Linux.

Foxconn indicó que un centro de datos de IA basado en la arquitectura NVIDIA Vera Rubin puede costar hasta $47 Billion por instalación de 1GW y registrar una factura eléctrica anual de $1.3 billion. La compañía añadió que la depreciación del hardware sería 6x superior al gasto en electricidad. También señaló que los primeros sistemas ya se han enviado a grandes proveedores de nube para su validación y pruebas, mientras avanza la producción a volumen.

AMD e Intel han publicado la última especificación de AI Compute Extensions (ACE), un conjunto de extensiones para x86 que incorpora instrucciones nativas de multiplicación de matrices, estado de registros tipo “tile” y compatibilidad con formatos de datos de baja precisión. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y la escalabilidad de las cargas de trabajo de IA en CPU de propósito general. Se trata de una actualización coordinada del ecosistema x86 y no incluye el anuncio de nuevos productos ni previsiones de ingresos. El documento fue difundido a través del x86 Ecosystem Advisory Group (EAG).

El consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, confirmó en una entrevista con Bloomberg que el proyecto Terafab de Elon Musk se asemeja a grandes fábricas capaces de producir millones de obleas al mes, comparables en escala a algunas líneas de DRAM en Corea. Fouquet afirmó que el ciclo de los semiconductores impulsado por la IA sigue en una fase temprana, y que levantar capacidad y entregar equipos lleva tiempo. También sostuvo que Europa está “posiblemente bastante por detrás” en la carrera de la IA, mientras que Estados Unidos compra el 80% de todos los chips avanzados fabricados a nivel global.

GMKtec发布EVO-X3迷你工作站，搭载AMD Ryzen AI MAX+ 395处理器、128GB内存，尺寸接近PS4，支持eGPU扩展，定位本地AI开发与边缘部署，明确对标NVIDIA DGX Spark。该产品以显著更低价格提供相近AI推理能力，并强调零云依赖、零token成本。目前未公布售价，但已开放6月22日早鸟预售。事件不涉及NVIDIA财务数据或 supply chain 变动，属竞争格局层面边际压力。