أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ليرتفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%. تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي 631 نقطة، أي 1.2%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما استقر مؤشر ناسداك المركب تقريباً. وفي أسواق الطاقة، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأقرب استحقاقاً 3.7% بدعم من انحسار ضغوط الإمدادات في الشرق الأوسط وبيانات طلب أميركية جاءت دون التوقعات.

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 628 نقطة بعدما جاءت بيانات وظائف أغسطس أعلى من المتوقع، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود وزاد رهانات رفع الفائدة في سبتمبر. وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام و30 عاماً بشكل طفيف. وفي أسواق الطاقة، دعمت أنباء عن أضرار حربية أصابت بنية تحتية للطاقة قرب مضيق هرمز صعود عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.4% إلى 93.65 دولار للبرميل، بينما اقترب خام برنت في وقت ما من مستوى 100 دولار.

تحركت المؤشرات الأميركية الرئيسية في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع ترقّب المستثمرين لإعلان نتائج Nvidia. وأظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لشهر يوليو ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، أعلى بقليل من التوقعات، فيما جاء مؤشر PCE الأساسي مطابقاً للتقديرات. وتُظهر عقود الفائدة احتمالاً يقارب 60% لإبقاء الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، ولم تُبدّل بيانات التضخم الإجمالية توقعات السياسة النقدية.

ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة بدعم توقعات تحوّل في سياسة دونالد ترامب، إذ أغلق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي بلغ 53178 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% إلى 7600 نقطة، وارتفع ناسداك 2.1%. وفي المقابل، هوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بأكثر من 6% في يوم واحد إلى 79.49 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مختلف الآجال. وقفز سهم بوينغ نحو 5% بعد إعلان نتائج الربع الثاني، في إشارة إلى تحسن الأرباح والتدفقات النقدية. وبلغت نسبة الشركات التي جاءت أرباحها أعلى من التوقعات 77%، وهو مستوى أعلى بوضوح من المتوسط التاريخي.

أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و25% على سلع من شركاء تجاريين رئيسيين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 28% خلال الشهر، ما زاد من مخاوف التضخم. ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، تراجعت توقعات الإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى 64% بعد أن كانت 87% قبل أسبوع. وهبط مؤشر ناسداك 0.6% مسجلاً خسائر أسبوعية للسبوع الثاني على التوالي، بينما تراجع سهم إنتل 7.9% رغم نمو الإيرادات 25%، في إشارة إلى ضغوط التكاليف ومخاوف الطلب. في المقابل، قفزت Digital Realty (DLR) بنسبة 10.9% بدعم من طفرة الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت Alphabet (Google) بعد الإغلاق أن إنفاقها الرأسمالي في الربع الثاني بلغ 45.1 مليار دولار، بما يتماشى مع إرشاداتها السنوية لبنية الذكاء الاصطناعي البالغة 180–190 مليار دولار. وفي الجلسة نفسها، ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.8% إلى 86.66 دولاراً للبرميل بعد تهديد دونالد ترامب بالرد على هجمات إيرانية في مضيق هرمز. وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، إذ هبط ناسداك 0.6% وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بينما انخفض داو جونز بشكل طفيف. ومن المقرر أن تعلن Constellation Energy نتائج الربع الثاني في 6 أغسطس.

في أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش، صدر بيان قصير بنبرة متشددة ركّز على «تحقيق استقرار الأسعار»، مع الإبقاء على نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50%-3.75%. وأظهر CME FedWatch ارتفاع احتمال رفع الفائدة في أكتوبر، بينما قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 16.9 نقطة أساس إلى 4.216%. وفي جلسة التداول نفسها تراجعت المؤشرات الثلاثة: هبط داو جونز 1% إلى 51,493 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، وتراجع ناسداك 1.3%.